Российские инвесторы не хотят рисковать перед выходными
В последний торговый день короткой недели российский фондовый рынок «краснееет» с самого открытия и в 14:20 мск индекс МосБиржи минусует на 1,28% и торгуется на отметке 2145,47 пункта, РТС опускается на 1,72% - до 1089,86 пункта.
Отечественный рынок на какое-то время синхронизировался с глобальными площадками, реагирующими на вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, который дал понять, что несмотря на сложное состояние экономики, борьба с инфляцией сейчас важнее и ужесточение ДКП продолжится, хотя возможно меньшими шагами, но будет более продолжительным. Кроме того, Пауэлл сказал, что предельный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее.
В целом ФРС США ожидаемо повысила целевую процентную ставку по федеральным фондам на 75 б.п, до 3,75-4% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года. Американские рынки накануне обвалились, реагируя на ястребиную риторику Пауэлла. Сегодня утром негативная волна распространилась на остальные мировые рынки.
Азия завершила торги четверга в минусе. Индикатор деловой активности в секторе услуг Китая Caixin в октябре упал с 49,3 до 48,4 пункта при прогнозе 49,2 пункта, усугубляя общий пессимизм после решения ФРС. Статистика указывает на дальнейшее замедление в отрасли услуг второй по величине экономики мира. Не добавляет оптимизма и высказывания властей о том, что политика нулевой терпимости по отношению к ковиду будет сохранена.
Европейские площадки также демонстрируют в середине дня синхронную «медвежью» динамику. В ближайшее время решение по ставке опубликует Банк Англии. Ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 75 б.пю, до 3%, и это будет самое большое повышение ставки с 1989 года. Такой шаг требуется для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет. К слову после открытия рынков сегодня состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила, что регулятор внимательно отнесется к решениям Федрезерва, однако не будет просто копировать действия Вашингтона, руководствуясь интересами региона.
Согласно опубликованной сегодня статистике безработица в еврозоне в сентябре составила 6,6% после пересмотренного уровня августа в 6,7%, как и прогнозировалось.
Из важных внутренних корпоративных событий сегодня стоит отметить публикацию финансовой отчетности «Мосбиржи» за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года по МСФО. Чистая прибыль торговой площадки выросла на 29,3%, до 8 714,8 млн руб. При этом комиссионные доходы уменьшились на 14,3% г/г до 8 927,9 млн руб. из-за снижения объемов операций нерезидентов и стоимости рублевых активов. Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 млн рублей.
Инвесторы позитивно оценили отчетность «Мосбиржи», акции которой торгуются в группе лидеров роста, прибавляя 0,53%. Также лучше рынка торгуются QIWI (+1,86%), акции НЛМК (+0,86%), «Башнефти» (+0,79%), ММК (+0,74%%), «Татнефти» (+0,55%), «АЛРОСА» (+0,38%).
«Татнефть» реагирует на публикацию отчета по РСБУ. За январь-сентябрь выручка и чистая прибыль эмитента повысились на 30% г/г и 49% г/г, до 997,5 млрд и 184,09 млрд руб. соответственно.
Финансовую отчетность опубликовал в четверг «Яндекс» (-0,4%). Чистая прибыль компании в 3 квартале 2022 года составила 45,5 млрд рублей против убытка в размере 3,9 млрд рублей годом ранее. Общая выручка выросла на 46% год к году до 133 млрд руб.
В аутсайдерах сегодня оказались бумаги «Эталона» (-2,93%), «РуссНефти» (-2,63%), «Сегежи» (-1,98%), «Совкомфлота» (-1,76%).
Между тем нефть корректируется после вчерашнего роста и Brent котируется c утра ниже $95 за баррель на фоне ослабления напряженности между Ираном и Саудовской Аравией. В середине торговой сессии, в 14:10 мск, Brent снижается на 1,32% до $94,89 за баррель, контракт на марку Light дешевеет на 1,58% до $88,58 за "бочку".
Рубль снижается по отношению к доллару и укрепляется к евро. Индекс DXY с момента окончания пресс-конференции главы Федрезерва вырос на 2,15%. В моменте доллар дорожает на 0,25% - до 61,95 рубля, евро дешевеет на 1,29% - до 60,33 рубля.
Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы умеренно снижаются перед началом основных торгов. Помимо итогов заседания ФРС на настроения инвесторов продолжает влиять сезон финансовой отчетности компаний за третий квартал. Сегодня отчитываются Barrick Gold, ConocoPhillips, PayPal, Starbucks, EOG Resources, Airbnb, Moderna, Corteva.
Также участники торгов находятся в ожидании большого блока макроэкономической информации. Сегодня в США опубликуют недельную динамику обращений за пособиями по безработице, торговый баланс за сентябрь, индексы деловой активности PMI и ISM в секторе услуг США в октябре, производственные заказы США в сентябре.
