"АБЗ-1" 2 декабря откроет книгу заявок на облигации с доходностью 12,82-13,65% годовых
ОАО "Асфальтобетонный завод №1" планирует 2 декабря в 11:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Сбор заявок на облигации выпуска завершится 3 декабря в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 декабря 2021 года.
Планируемый объем размещения - до 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 12,25-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,82-13,65% годовых.
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).
Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Компания БКС.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно.
