Исследование AdIndex: рынок Event&MICE по опросу заказчиков
Всего в опросе приняли участие 309 специалистов из 198 компаний(смотреть перечень). На основе ответов былисоставлены рейтинги по доле сотрудничества и качеству оказываемогосервиса. Мероприятия делились как по месту проведения - выездные (MICE) илокальные (Events), так и по решаемым задачам: B2B (деловые), B2C(маркетинговые) и HR (корпоративные). По такому принципу приведены и рэнкингиагентств.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВИССЛЕДОВАНИИ
MICE-услуги (Meetings,Incentives, Conferences, Exhibitions) – услуги по проведениюВЫЕЗДНЫХ мероприятий:
— Meetings — встречи, пресс-туры, презентации, совещания, тренинги;
— Incentives — целевые поездки, являющиеся уникальным знаком внимания к самымважным клиентам и партнёрам компании, а также к лучшим сотрудникам;
— Conferences — конгрессы, конференции, семинары, форумы, деловые завтраки,мероприятия по связям с инвесторами, на которых представляются проектныеразработки и приобретаются клиенты и партнеры;
— Events — тематические программы, как правило, развлекательного характера.
EVENT- (маркетинговые) мероприятия – достижение конкретныхэкономических задач заказчика с помощью организации различных событий:праздников, презентаций, выставок, деловых и HR-мероприятий и пр. на местепребывания целевой аудитории мероприятия (НЕ ВЫЕЗДНЫЕмероприятия).
— Деловые: форумы, конференции, конгрессы, деловые завтраки, выставки,круглые столы, симпозиумы, пресс-конференции, пресс-показы— Образовательные: семинары, тренинги, мастер-классы— Развлекательные: праздники, премьеры, представления новинок, спортивныесобытия, фестивали, концерты, награждение покупателей и т.д.
Мероприятия по решаемымзадачам
B2C – внешние мероприятия, направленные на привлечениеконечного потребителяB2B – внешние мероприятия, направленные на привлечениебизнес-партнеровHR – внутренние мероприятия (мероприятия для нуждкомпании).
В исследование не вошли компании, специализирующиеся на проведении культурных,благотворительных, светских и частных мероприятий. Подробная методикадоступна по ссылке.
СПЕЦИФИКА РЫНКАВ ходе текущего исследования ипо опытупрошлого года выяснилось, что рынок событийных услуг пока далек отконсолидации. В отличие, к примеру, отмедиабаинга,где на Топ-20 агентств приходится почти 80% медиазакупок, в сегментеорганизации мероприятий успешно конкурируют как крупные поставщики событийныхрешений, так и бутиковые компании, нанимаемые под специальные задачи. При этоми те, и другие могут обслуживать компании разного, в том числе и самоговысокого бюджетного уровня, что является нонсенсом не только для медийных, но идля креативных агентств, которые в большинстве своем обслуживают сетевые, т.е.полученные на глобальном уровне, контракты. У Event- и MICE-компаний в этомсмысле свободы больше, но у этой свободы есть и последствия для клиентов: вотсутствии четкой стратификации заказчикам сложнее ориентироваться в выборепроверенных партнеров. Разобраться со спектром предлагаемых услуг поможетполученный AdIndex рейтинг, который сформирован в двух кластерах – компании,проводящие менее 50 мероприятий в год, и подрядчики, способные организовыватьпотоковые поставки событийного продукта.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫБЮДЖЕТЫ
Опрошенные компании выделяют на мероприятия весьма существенную часть своегокоммерческо-административного бюджета: в прошлом году этот показатель составил17,6%, в текущем – почти 20%.
Вопрос: Назовите, пожалуйста, долю бюджетов на MICE- иEvent-услуги в общих коммерческих и административных расходах в 2016-2017 гг.,(в %). Число ответов: 48 (здесь и далее число ответов приведены только дляотносительных метрик (долей)).
Почти половина респондентов сохранили бюджеты на уровне предыдущего года(48% и 45% в 2016 и 2017 гг. соответственно). Отметили рост расходов намероприятия в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, большее число респондентов,чем в 2016 году (40% в 2017 году против 30% в 2016-м). На этом хорошие новостидля агентств не заканчиваются – доля отметивших снижение расходов сократилась – с 22% в 2016 году до 16% в 2017-ом.
Вопрос: Какие изменения произошли в бюджете наMICE- и Event-услуги в 2016 и 2017 году? Число ответов: 166Тем, кто ответил на вопрос по динамике, предлагалось указать порядокизменений (роста или сокращения бюджетов) по сравнению я предыдущим годом.
Оказалось, что наращивание бюджетов в среднем происходит более умеренно, чемсокращение. Так, если бюджет увеличивается, то, в среднем, на 20% (что на 2 п.больше, чем годом ранее), а уж если сокращается, то более драматично – всреднем на 35%, что на 11% больше, чем в 2016 году.
Вопрос: Уточните, пожалуйста, порядок изменений.
Число ответов: 161РЕЙТИНГ СОТРУДНИЧЕСТВАВ сегменте организации локальных мероприятий (Event) в первом кластере(менее 50 проектов в год) по доле сотрудничества с компаниями, принявшимиучастие в исследовании, лидируют агентства Redday (13.1% опрошенных), SmartMotion (9,6%) и MarketEmotion (8,6%). Лидеры второго кластера (более 50мероприятий в год) – MaxiMICE (12,1%), «Подъежики» (11,6%) и Eventum Premo(8,6%).
Лидеры сотрудничества вEvent-сегменте1 кластер (до 50мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества*
1
Redday
13.1%
2
Smart Motion
9.6%
3
MarketEmotion
8.6%
4
D2 Marketing Solutions
7.6%
5
Big Jack
6.6%
Число ответов: 1982 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
1
MaxiMICE
12.1%
2
Подъежики
11.6%
3
Eventum Premo
8.6%
4
ATH
6.1%
4
Citymetria
6.1%
4
Demlink
6.1%
4
e:mg
6.1%
5
Departament
5.6%
Число ответов: 198*Здесь и далее приведена доля компаний (не экспертов) из опросной панели.
Экстраполировать полученные данные на весь рынок некорректно, поскольку всегменте работает существенно большее число компаний, чем приняли участие висследовании. Рейтинг сотрудничества приведен справочно, чтобыпродемонстрировать предпочтения конкретной панели.
Лидеры сотрудничества вMICE-сегментеВ сегменте выездных мероприятий опрошенные эксперты чаще всего привлекалиагентства Marketing Division (5,1%), Big Jack и HRG (4,5%) и D2 MarketingSolutions (4%) из первого кластера. Во втором кластера первые строки рейтингазаняли также четыре компании: MaxiMICE (16,2%), Demlink (8,6%), Aero Club Tourи ATH с 8,1%.1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
1
Marketing Division
5.1%
2
Big Jack
4.5%
2
HRG
4.5%
3
D2 Marketing Solutions
4.0%
4
MarketEmotion
3.0%
4
Redday
3.0%
4
Smart Motion
3.0%
5
Ark Connect
2.0%
5
Incentive club
2.0%
5
RCG (R&I)
2.0%
5
С4Group
2.0%
Число ответов: 1982 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
1
MaxiMICE
16.2%
2
Demlink
8.6%
3
Aero Club Tour
8.1%
3
ATH
8.1%
4
ADA-Symposium
5.6%
5
Upjet
5.1%
Число ответов: 198РЕЙТИНГ КАЧЕСТВАВ рейтинг качества включались компании, получившие не менее четырех оценокзаказчиков из минимум трех компаний. Удовлетворенность обслуживаниемреспонденты оценивали по трем критериям, оперируя 10-балльной шкалой.
Критерии оценкиЭкспертиза
Общий уровень организации мероприятияСтратегический подход, четкое позиционирование, эффективность(результативность) для ЦАКреативность
Инновационность/применение новых технологий в проектах,Профессионализм командыКлиентский сервисСтабильность командыОперативность (скорость предоставление предложения за запрос, скорость икачество коммуникаций и реагирования, устранения проблем)Самостоятельность (автономность) в решении поставленных задач, устранениипроблем
Полнота и качество документооборота (включая отчеты)Наличие дополнительных сервисов (продакшен, дизайн, PR, другое)Ценовая политикаОптимизационный подход к сметеПрозрачность ценообразования и дисконтной политикиУдобство требований и графика оплаты (наличие постоплат, гибкость в сроках ит.д.)
EVENT-СЕГМЕНТВ ходе исследования выяснилось, что лидерство по качеству оказываемогосервиса не всегда коррелируется с долей сотрудничества. Так, в сегменте Eventлучшими в первом кластере стали агентства Director's Cut (первое место с 8,78балла), Big Jack (8,67) и RCG (ранее R&I) со средней оценкой 8,55. Лидерамивторого кластера в сегменте стали ARS Communications (8,64 балла),ADA-Symposium (8,42) и Citymetria (8,12).
Лидеры качества вEvent-сегменте1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества в сегменте
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Director's Cut
2%
8.83
8.50
9.00
8.78
2
Big Jack
7%
8.25
8.94
8.81
8.67
3
RCG (R&I)
4%
8.18
8.53
8.94
8.55
4
MarketEmotion
9%
8.27
8.55
8.73
8.52
5
MaxMedium / Ready-to-Go
3%
8.38
8.38
8.63
8.46
2 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества в сегменте
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
ARS Communications
4%
8.38
9.00
8.54
8.64
2
ADA-Symposium
3%
8.25
8.50
8.50
8.42
3
Citymetria
6%
7.86
8.09
8.41
8.12
4
TMA-Draft
2%
7.00
9.00
8.00
8.00
5
e:mg
6%
7.38
8.38
8.06
7.94
MICE-СЕГМЕНТ
В MICE-услугах рейтинг качества возглавили агентства D2 Marketing Solutions(8,76), Ark Connect (8,73) и MaxMedium / Ready-to-Go (8,67) из первогокластера. Во второй страте лидерами стали Action (8,25), Night Street (8,20) иFCM Travel Solutions (8,19 балла).
Лидеры качества вMICE-сегменте1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
D2 Marketing Solutions
4%
8.43
9.00
8.86
8.76
2
Ark Connect
2%
8.70
8.80
8.70
8.73
3
MaxMedium / Ready-to-Go
1%
8.50
8.50
9.00
8.67
2 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Action
1%
7.50
8.75
8.50
8.25
2
Night Street
2%
8.40
8.20
8.00
8.20
3
FCM travel solutions
4%
8.00
8.08
8.50
8.19
В ходе исследования были также получены отдельные рейтинги по различнымкатегориям событий: в зависимости от решаемых задач мероприятия делились намаркетинговые, деловые и корпоративные. MICE- и Event-агенства в этих рейтингахпредставлены совместно. По запросу клиентов, AdIndex может подготовить отдельныерэнкинги во всех изучаемых категориях (например, лучшие агентства поорганизации выездных деловых, внутренних корпоративных и т.д. мероприятий), атакже рейтинги по критериям качества, в т.ч. внутри сегментов. Также партнерыAdIndex могут получить комментарии своих клиентов (обезличенные) по сильным ислабым сторонам сервиса.
B2B-СЕГМЕНТ
В деловом сегменте лидерство в первом кластере возглавилиRedday (8,81), Big Jack (8,70) и D2 Marketing Solutions (8,53). Во второмкластере лучшими стали ARS Communications (8,70), IBC Corporate Travel (8,11) и«Континент Экспресс» (8,07).
Лидеры качества вB2B-сегменте1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Redday
15%
8.38
9.07
8.93
8.81
2
Big Jack
8%
8.22
9.00
8.89
8.70
3
D2 Marketing Solutions
8%
7.76
8.94
8.88
8.53
2 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
ARS Communications
4%
8.56
9.00
8.56
8.70
2
IBC Corporate Travel
4%
8.33
8.00
8.00
8.11
3
Континент Экспресс
5%
7.78
8.00
8.44
8.07
B2C-СЕГМЕНТ
Лучше других проводят маркетинговые мероприятия D2Marketing Solutions (8,57), RCG (8,56) и Smart Motion (8,52) из первогокластера. Из более крупных компаний опрошенные эксперты высокооценили TMA-Draft (8,08), «Континент Экспресс» (8,05), Upjet иADA-Symposium (по 8,00).
Лидеры качества вB2C-сегменте1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
D2 Marketing Solutions
8%
7.79
8.85
9.06
8.57
2
RCG (R&I)
4%
8.25
8.50
8.92
8.56
3
Smart Motion
10%
8.89
8.33
8.33
8.52
2 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
TMA-Draft
3%
7.25
9.00
8.00
8.08
2
Континент Экспресс
5%
8.00
7.86
8.29
8.05
3
Upjet
6%
7.71
8.00
8.29
8.00
3
ADA-Symposium
6%
7.75
8.50
7.75
8.00
HR-СЕГМЕНТ
Возглавили рейтинг качества корпоративных мероприятий агентстваMarketEmotion (8,71), Big Jack(8,67) и MaxMedium / Ready-to-Go (8,60) – в 1кластере. Во втором респонденты особенно отметили сервис Citymetria (8,48),ADA-Symposium (8,38) и Carlson Wagonlit Travel (8,17).
Лидеры качества вHR-сегменте1 кластер (до 50 мероприятий в год)
Место
Агентство/Сегмент
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
MarketEmotion
10%
8.63
8.75
8.75
8.71
2
Big Jack
8%
8.33
8.87
8.80
8.67
3
MaxMedium / Ready-to-Go
3%
8.40
8.60
8.80
8.60
2 кластер (более 50 мероприятий в год)
Место
Агентство/Сегмент
Доля сотрудничества
Ценовая политика
Клиентский сервис
Экспертиза
Средняя оценка
1
Citymetria
8%
8.21
8.36
8.86
8.48
2
ADA-Symposium
6%
8.13
8.63
8.38
8.38
3
Carlson Wagonlit Travel
3%
7.50
8.00
9.00
8.17
ФИГУРАНТЫ РЕЙТИНГАВ рамках проекта суммарно было ранжировано более 60 компаний. Важнопонимать, почему в рейтинг вошли не все агентства, представленные на рынке: длявключения в ранжирование могло не набраться достаточного числа оценокзаказчиков. Компании, заинтересованные во включении в рейтинг 2018 года, могутнаправить свои заявки в адресAdIndex или следить за анонсами готовящихся проектов, где подробнораскрывается механика рейтинга и даются все инструкции для участников (дляпримера –анонсданного рейтинга).
ПЕРЕЙТИ В РЕЙТИНГ