Ценовой диапазон установили в соответствии с рыночной капитализацией компании от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь при проведении IPO. Действующие акционеры фармкомпании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам предложат те, что выпустят в ходе допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала.
«Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 11 октября 2024 года, и завершится 16 октября 2024 года», – уточнили в компании.
Привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Мосбирже стартуют 17 октября. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
Уточняется, что минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться компанией по итогам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Впервые о намерении провести IPO осенью стало известно еще в апреле 2024 года – об этом сообщали близкие к компании источники. Возможный объем сделки оценивался в 10 млрд рублей. В самой компании намерения о проведении IPO тогда не подтвердили.
Официально о планах провести первичное публичное предложение акций с листингом на Мосбирже «Озон Фармацевтика» объявила 8 октября. Сообщалось, что компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
«Озон Фармацевтика» зарегистрирована в 2012 году в Тольятти. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2023 году выручка компании составила 1,04 млрд рублей, прибыль – 1 млрд рублей. Собственниками юрлица являются 12 граждан России, кто именно – не указывается. Компания специализируется на производстве дженериков на собственных промышленных линиях.
