Los cuatro bancos más grandes de EU están en camino de capturar su mayor parte de las utilidades de la industria en casi una década, una señal de cómo están consolidando su posición dominante en el mercado.JP Morgan Chase, Bank of America (BofA), Citigroup y Wells Fargo, los cuatro bancos más grandes de EU por depósitos y activos, sumaron de forma colectiva alrededor de 88 mil millones de dólares en utilidades en los primeros nueve meses de 2024, de acuerdo con cálculos de Financial Times con cifras de BankRegData.Juntos representan 44 por ciento de las utilidades del sector en EU —la participación más alta para los primeros nueve meses del año desde 2015— a pesar de que el grupo incluye a más de 4 mil de los otros bancos del país.Si se incluyen US Bank, PNC y Truist, los siete bancos más grandes por depósitos generaron casi 56 por ciento de todas las utilidades bancarias en los primeros nueve meses del año, frente a 48 por ciento del mismo periodo en 2023.Los datos provienen de las ganancias que se reportaron a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y solo se relacionan con las utilidades informadas por las entidades bancarias de EU.Los bancos también pueden incluir diferentes negocios dentro de los datos que informan, y los más grandes, como JP Morgan y BofA, incluyen las ganancias de la banca de inversión y de operaciones bursátiles donde muchos prestamistas más pequeños no compiten.Si bien las cifras no coinciden perfectamente con las ganancias que los bancos informan a los inversionistas, demuestran la creciente importancia del tamaño en la industria bancaria, ya que lidia con mayores costos regulatorios, tecnológicos, de mercadotecnia y operativos. Las empresas más grandes pueden distribuir estos costos entre más clientes.“Una vez que te sitúas muy por debajo de los bancos más grandes, se vuelve difícil hacer las inversiones necesarias y mantener el mismo reconocimiento de marca”, dijo el analista bancario de Oppenheimer, Chris Kotowski.“Somos una sociedad muy móvil, sobre todo desde el covid. Mucha gente que se muda de Nueva York a Florida, por ejemplo, ¿necesitas tener un banco diferente en Florida que en Nueva York?”.EU tiene un sistema bancario fragmentado, en gran parte porque la consolidación se retrasó por las restricciones sobre la banca interestatal que recién se levantaron en la década de 1980.La posición dominante de los bancos más grandes alimentó los llamados a una mayor consolidación entre los más pequeños para competir mejor.La realización de acuerdos se desaceleró en los últimos años, sin embargo, hay esperanzas de que la administración entrante de Trump pueda adoptar una política más permisiva.Bob Diamond, ex director de Barclays que ahora dirige una firma de inversión, declaró a Financial Times a principios de diciembre que cree que el número de bancos puede reducirse a más de la mitad en los próximos tres años.Pero los principales competidores de los grandes bancos son cada vez más entidades no bancarias, incluidas las firmas de crédito privadas, que ofrecen servicios similares.Instituciones como Apollo, Affirm y Rocket Mortgage se han convertido en entidades de crédito cada vez más influyentes para las corporaciones, los compradores de viviendas y los consumidores, aunque los préstamos suelen financiarlos los bancos.En el mercado hipotecario, las empresas no bancarias ahora administran más de la mitad de los préstamos hipotecarios estadunidenses, en comparación con 11 por ciento en 2011.En su carta anual a los accionistas, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, calificó a Apple, el gigante de tecnología, de “efectivamente” actuar como un banco al retener, mover y prestar dinero.
