La empresa Aqua Alimentos S. A., anteriormente conocida como Industrias Martec, incumplió el pago de los intereses correspondientes a la emisión de bonos previsto para el 14 de diciembre, se confirmó este lunes. La compañía enfrenta una crisis de insolvencia financiera y, a finales de noviembre, solicitó un proceso concursal en el que propuso reestructurar sus deudas con acreedores y proveedores.
El saldo colocado de la emisión en el mercado es de $5 millones, con un vencimiento fijado para el 14 de diciembre de 2027. Los bonos fueron adquiridos en su totalidad por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS). En noviembre pasado, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) suspendió por tiempo indefinido la negociación de esta emisión.
El pago estimado de los intereses semestrales asciende a $217.750 en tasa bruta y a $267.750 con covenants (obligaciones especiales pactadas), explicó Héctor Maggi Conte, gerente general de la OPC-CCSS, a mediados de octubre.
“Se informa que, de conformidad con las obligaciones establecidas en el prospecto, Aqua Alimentos S.A, se debería cancelar los intereses de la emisión, el 14 de diciembre 2024, sin embargo, debido a que la compañía se encuentra en el Proceso Concursal - Expediente 24-000133-0958-CI, no se hará el pago”, informó Alejandro Matamoros Bolaños, presidente de la junta directiva de Aqua Alimentos, por medio de un comunicado de Hecho Relevante de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
La Nación solicitó a Maggi sus comentarios sobre el impago de los intereses por parte de Aqua Alimentos. “Seguimos respetando el proceso concursal a que se acogió Aquafoods, y registramos en una cuenta por cobrar los intereses no cancelado”, manifestó.
En noviembre de 2022, la empresa recibió autorización como emisor de oferta pública por parte de la Sugeval para colocar hasta $10 millones en un programa de bonos. Los recursos se destinarían a acelerar el crecimiento de su negocio de maricultura, especialmente en el cultivo de pargo rojo, y a reforzar su expansión en Panamá.
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En la solicitud de reestructuración de deudas ante el Juzgado Concursal, Aqua Alimentos propuso un recorte del 35% en sus obligaciones con acreedores, estimadas en $60,7 millones. La empresa clasificó la emisión de bonos entre los acreedores no garantizados y planteó un recorte (haircut) del 35% sobre el saldo pendiente.
El 65% restante se reestructuraría a un plazo de 14 años, con un periodo de gracia de tres años para el pago del principal. Además, se estableció una tasa de interés escalonada que se iniciaría en 0% durante los primeros tres años y alcanzaría el 5% en los años 13 y 14.
Los deudores recurren al haircut en casos de crisis financiera para evitar la quiebra y reestructurar sus deudas. Este acuerdo se negocia dentro de un proceso concursal que se evalúa en instancias judiciales bajo la Ley N.° 9557, Ley Concursal de Costa Rica, vigente desde el 1.º de diciembre de 2021.
La empresa señaló que, desde finales de 2022, enfrenta “una enorme incertidumbre y dificultad” debido a acontecimientos internos y externos. Por ello, considera necesario un plan de readecuación y refinanciamiento de su deuda y carga financiera para garantizar la continuidad de su actividad comercial y el pago a sus acreedores a mediano y largo plazo.
