Grupo Financiero Banorte (Banorte) informa que concluyó exitosamente la emisión de Notas de capital perpetuas, no preferentes, no acumulables (Tier 1) en el mercado internacional por un monto global de mil 500 millones de dólares (mdd).
Agregó que la emisión de las notas que computan para el capital básico de la entidad se realizó en dos series: una de ellas la NC6.5 Perpetual Notes por 750 mdd, prepagables al sexto año y medio, con una tasa cupón de 8.375 por ciento.
La otra serie es la NC10.5 Perpetual Notes por 750 mdd, prepagables al décimo año y medio, con una tasa cupón de 8.750 por ciento.
Dijo que las calificaciones otorgadas a la serie por las agencias calificadoras Moody’s y S&P fueron de Ba2 y BB-, respectivamente. Y destacó que las Notas emitidas cumplen con la regulación Basilea III.
Los recursos procedentes de la emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales.
