Moody’s Local México asignó la calificación de deuda quirografaria de largo plazo de AAA.mx a las emisiones propuestas de certificados bursátiles AC 24 y AC 24-2 de Arca Continental.
Detalló que los certificados bursátiles son emisiones quirografarias que serán colocadas bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto conjunto de hasta 6,050 millones de pesos (mdp).
Dijo que AC 24 tendrá un plazo de tres años y pagará intereses a una tasa variable referenciada a la TIIE de 28 días, mientras que AC 24-2 tendrá un plazo de aproximadamente 10 años y pagará intereses a una tasa fija nominal.
Ambos certificados bursátiles se amortizarán mediante un solo pago en su fecha de vencimiento y serán la tercera y cuarta emisión, respectivamente, al amparo de un programa de certificados bursátiles por un monto de hasta 15,000 mdp con una vigencia de cinco años.
Indicó que los recursos provenientes de la colocación de estos certificados bursátiles se destinarán al refinanciamiento de pasivos.
Detalló que estos certificados sustituyen la emisión de certificados bursátiles AC 23 y AC 23-2 no llevada a cabo por condiciones de mercado durante 2023.
Indicó que esta calificación está en línea con la calificación de emisor de largo plazo de Arca, considerando que estos certificados bursátiles serán obligaciones senior quirografarias para la compañía y serán pari passu frente a las demás obligaciones senior de deuda vigentes.
