Uber Technologies vende bonos basura para ayudar a financiar su adquisición de Careem en su primera oferta de deuda como empresa pública.
La compañía de transporte compartido busca emitir una deuda de 750 millones de dólares con vencimiento en 2027, según un comunicado de este jueves.
Las ganancias se utilizarán para ayudar a financiar su compra de Careem por 3 mil 100 millones de dólares. Careem es un competidor de transporte alternativo con sede en Dubai.
Es apenas la segunda venta de bonos en los 10 años de historia de Uber, y la primera desde que se volvió pública a principios de este año. La compañía emitió 2 mil millones de dólares de deuda en su oferta debut en octubre pasado, lo que aumentó el tamaño del acuerdo bipartita a medida que crecían los pedidos para la colocación privada.
Uber informó que compraría Careem en marzo, marcando así el mayor acuerdo para el liderazgo del director ejecutivo, Dara Khosrowshahi. Se espera que el negocio se materialice en el primer trimestre de 2020.
Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Barclays Plc, HSBC Holdings, SunTrust Banks y Royal Bank of Canada administran la venta de bonos, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.
