La empresa de biotecnología ADL Bionatur Solutions, ha anunciado un acuerdo de financiación, de su filial ADL Biopharma, por un valor de 25 millones de euros con el fondo Kartesia. Con esta operación, la empresa cotizada en el MaB (Ticker ADL), le permite completar su estartegia de crecimiento y su hoja de ruta estratégica de los próximos cuatro años. Así mismo, la compañía obtiene la posibilidad de financiación adicional en seis meses, y a requerimiento de esta, de 5 millones de euros para cubrir posibilidades adicionales de crecimiento en los próximos años. El vencimiento de la financiación en ambos casos es a cuatro años de la firma del presente acuerdo.
Con esta operación, ADL Solutions obtiene financiación suficiente para completar la ejecución de su plan estratégico para los próximos cuatro años y flexibilidad para el crecimiento futuro. El uso del primer tramo es principalmente para financiar el crecimiento de su actividad, a través de las inversiones necesarias para finalizar la actualización y modernnización de sus instalaciones (CAPEX) de la fábrica de León, refinanciar deuda (en 5,7 millones de euros) y financiar los costes operativos para responder ante la creciente demanda de sus clientes.
Así, ADL obtiene flexibilidad financiera adicional para el crecimiento futuro de su capacidad productiva, acelerando el plan de expansión y creación de valor, con un segundo tramo de cinco millones de euros ejecutable a su requerimiento entre los próximos 6 y 18 meses.
«Esta inyección de fondos nos permite ejecutar nuestra hoja de ruta estratégica en los próximos cuatro años, que pasa por el crecimiento rentable que se plasma este mismo año en el que esperamos duplicar de nuevo nuestra facturación, por encima de los 50 millones de euros, alcanzando un EBITDA creciente y positivo, y entrando en la senda de la rentabilidad ya en 2019», afirmó la CEO de la empresa, Pilar de la Huerta.
El acuerdo cuenta con una garantía hipotecaria, así como con la pignoración del 100% de las acciones de ADL Biopharma. Ambas garantías están sujetas a la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada a este respecto para el día 13 de septiembre. El principal inversor de ADL Bionatur Solutions, Black Toro Capital, que cuenta con un 70% de la compañía, se ha comprometido a apoyar esta operación, lo que es una muestra, según la compañía, de la confianza y compromiso de este inversor.
Con esta operación, ADL refuerza así la ejecución de sus planes para impulsar sus tres divisiones de negocio: la producción para terceros en fermentación (CMO) y la producción de principios farmacéuticos activos , así com el desarrollo de su área de I+D+i y cartera de productos propios.
En el último mes, la compañía ha cerrado tres contratos con grandes multinacionales, tanto con nuevos clientes como con antiguos partners que siguen eligiendo a ADL Bionatur como su proveedor de referencia.
