Según ha comunicado ACS a a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo presidido por Florentino Pérez ha lanzado una OPA sobre el 100% del capital social de Abertis Infraestructuras.
Lo hará a través de Hochtief, la filial de ACS en Alemania por un precio de 18,76 euros por acción, 2,26 euros más que los ofrecidos por la italiana Atlantia (16,5 euros). Así, la oferta de ACS supone valorar Abertis en 18.580 millones de euros, frente a los 16.341 millones de euros puestos sobre la mesa por Atlantia.
Para ello ha entregado ante el organismo regulador el aval otorgado por J.P. Morgan Securities por 14.963 millones de euros cuyo fin es garantizar la contraprestación en efectivo de la operación. Parte de la OPA, según ha informado ACS, será pagada con acciones nuevas de Hochtief, empresa de la cual la constructora española posee el 71,6% de los derechos de voto.
La contraprestación a los accionistas de Abertis que acepten la Oferta consiste, alternativamente, en 18,76 euros por cada acción de Abertis en efectivo y/o un canje de 0,1281 acciones nuevas de HOCHTIEF por cada acción de Abertis para un máximo de 193.530.179 acciones. Las acciones nuevas de Hochtief cotizarán en la Bolsa de Valores de Frankfurt
Ante esta situación, la CNMV ha suspendido la cotización de ACS, Abertis y Cellnex. Asimismo, el supervisor español de los mercados ha suspendido la cotización de Cellnex, filial de Abertis.
En el momento de la suspensión, las acciones de Abertis subían un 0,54 %, hasta los 17,70 euros, y las de ACS caían un 0,16 % y quedaban en 31,38 euros.
Los títulos de Cellnex se dejaban un 0,70 % y cotizaban a 19,90 euros.
La CNMV no informa de cuándo regresarán al parqué los títulos de estas compañías y se limita a explicar que estarán suspendidos “mientras se difunde una información relevante” sobre ellas.
Como curiosidad, cabe destacar que en el documento de solicitud de la opa a la CNMV ya figura el paseo de la Castellana 39 de Madrid como sede social de Abertis, y no la avenida de Pedralbes, 17, ubicación anterior a que la empresa catalana decidiese salir de Cataluña como consecuencia del desafío independentista. De hecho, “el traslado del domicilio social se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid”, informa el documento.
