Dvacetiletá Izabela žije za protektorátu v malé moravské vesnici Vražné s matkou a mladším bratrem. Starší bratr s otcem odešli bojovat k partyzánům. Příběh začíná v červnu 1944, kdy německý kapitán přivádí na jejich de facto zrekvírovaný statek skupinu válečných zajatců, aby pomohli při letních pracích na poli.