El resultado bancario del primer semestre del 2024 estuvo marcado por las recientes fluctuaciones en el tipo de cambio y por la reducción en las tasas de interés de las captaciones en colones.
Ambos movimientos tuvieron un efecto positivo en la mayoría de los bancos. En concreto, los datos publicados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reflejan que 10 entidades de un total de 14 superaron, entre enero y junio, las ganancias netas (descontado el pago de impuestos) reportadas en el mismo periodo del 2023, mientras que las restantes cuatro entidades experimentaron una disminución.
En esta entrega de La Dataserie desglosamos cómo les fue a los 14 bancos con operaciones en el sistema financiero costarricense en la primera mitad de este año.
Antes de presentar los resultados, es necesario explicar las dos principales variables que incidieron en la actividad financiera. El ascenso en el precio de la divisa en los primeros seis meses tuvo un impacto positivo en la banca privada, porque sus activos están, en su mayoría, en esta moneda.
El tipo de cambio de referencia de venta usado por los intermediarios para colonizar sus resultados inició el año en ¢526,88 y cerró en ¢530,41 en junio pasado, es decir, un incremento de ¢3,53 lo cual impulsó las utilidades. Por ejemplo, el diferencial cambiario implicó una ganancia de ¢3.520 millones en los bancos privados al primer semestre, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, fue una pérdida de ¢78.850 millones, según datos de Sugef.
Solo tres de 14 bancos en Costa Rica aumentaron sus ganancias en 2023: observe el ‘ranking’
En contraste, la banca pública tuvo un impacto positivo en la reducción de las tasas de captación en colones. La tasa básica pasiva (TBP), referencia para las operaciones en moneda nacional, cerró en 4,50% en junio pasado, mientras que a comienzos del año estaba en 6%, es decir, 1,50 puntos porcentuales menos.
El cambio implicó una baja en el pago de intereses del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular por los ahorros de sus clientes. Para el primer semestre de este año, el gasto por obligaciones con el público alcanzó los ¢257.338 millones en las tres entidades, pero en el mismo periodo del 2023 fueron ¢307.169 millones.
La información entregada por las entidades a Sugef detalla que, por volumen de activos, el Banco Nacional se mantuvo como el de mayor tamaño en Costa Rica: reportó ¢8.550.664 millones en dicha cuenta. De segundo está el Banco de Costa Rica (BCR) con ¢6.082.406 millones.
En patrimonio, el Banco Popular tuvo el nivel más elevado del sistema bancario con un saldo de ¢970.806 millones a junio anterior. Mientras que Cathay registró el menor con ¢19.818 millones.
En el caso de las utilidades, BAC Credomatic tuvo la mayor ganancia neta con ¢58.236 millones entre enero y junio pasado, respecto a los ¢25.272 millones en el mismo periodo del 2023. El Banco Nacional se ubicó en el segundo lugar con un resultado neto de ¢26.199 millones al primer semestre de este año, en comparación con los ¢15.470 millones del año pasado.
Las entidades con un retroceso en sus resultados fueron Citi, Banco Popular (BP), Banco General y Scotiabank. En el caso del BP, la utilidad de medio periodo se estancó. Este año fue de ¢11.962 millones, lo que implicó una baja de ¢102 millones respecto a los ¢12.064 millones del mismo periodo del 2023.
Mientras que Citi tuvo la reducción absoluta más relevante. En el primer semestre, la ganancia fue de ¢13.719 millones, es decir, ¢2.273 millones menos respecto a los ¢15.992 millones del mismo periodo del 2023.
Para más detalles sobre las variables que influyeron en los resultados del periodo visite este reportaje de La Nación.
