LATAM Airlines Group S.A., el principal grupo de aerolíneas de pasajeros y carga en América del Sur, regresó oficialmente a cotizar bajo su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Esto ocurre después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía para vender 19 millones de American Depositary Shares (ADR), cada uno representando 2.000 acciones comunes de LATAM, a un precio al público de US$24 por ADR.
"Se espera que los ADR comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde el día de hoy bajo el símbolo LTM", precisó un comunicado de la empresa.
Esta operación marca el regreso de LATAM Airlines Group a NYSE, tras su salida en junio de 2020 después de entrar en un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11.
En cuanto a la oferta bajo suscripción, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2 millones 850.000 ADR adicionales al precio de la oferta pública inicial. LATAM no recibirá ningún ingreso por la venta de ADR por parte de accionistas vendedores.
Se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre. Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta.
Actúan como colocadores adicionales Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A. En tanto, Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente en la transacción.
Para mediados de 2022, la empresa logró salir del proceso. La operación involucró la reestructuración de pasivos por US$16.000 millones y a 38 deudores.
La empresa obtuvo fondos por un monto total de US$4.250 millones, garantizado por filiales, incluyendo lo recaudado en emisiones de bonos por 450 millones con vencimiento en 2027 y por US$700 millones con vencimiento en 2029 en el contexto de un financiamiento de Deudor en Posesión (DIP) que le permitió salir del Capítulo 11.
Adicionalmente, recibió préstamos por un monto total de US$3.150 millones. De acuerdo con datos entregados en ese momento por la aerolínea, en el marco del proceso logró una disminución de deuda de US$3.600 millones y de costos de US$1.000 millones.
