Punta de lanza. El anuncio de Grupo México respecto a la mina ubicada en Islay animaría al desarrollo de al menos 5 proyectos adicionales que bordean los US$6.000 millones, entre este y el siguiente año. Sin embargo, queda claro que se requiereresolver conflictividad en torno a la operación arequipeña. La carrera para recuperar el segundo lugar en la producción mundial de cobre se vislumbra con mayor claridad.
Cumpliendo el anuncio de Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Perú Copper Corporation, Tía María reanudó sus operaciones en el Perú con miras a convertir a la empresa en uno de los productores de cobre (metal que hoy se cotiza por encima de US$4,4 la libra) más importantes de la región y del mundo. Pero el anuncio va más allá de eso, pues es una señal determinante al mercado.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha señalado cinco grandes proyectos a desarrollare en nuestro país entre 2024 y 2025, y que también están en vías de ser destrabados: Reposición Antamina (US$1.604 millones), Zafranal (US$1.263 millones), Ampliación Toromocho Fase II (US$815 millones), Corani (US$579 millones) y San Gabriel (US$470 millones).
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Ello, sin contar otros grandes proyectos mineros que estarán listos a partir del año 2026, como Pampa del Pongo (US$1.781 millones) y Reposición Inmaculada (US$1.319 millones), entre otros.
Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va por más y aprovechará el envión que da Tía María para sacar adelante otros yacimientos que, aunque no se encontraban paralizados como tal, sí suponían una fuerte inyección de recursos.
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Estamos hablando de El Galeno (US$3.500 millones ), La Granja (que se sinceró de US$5.000 a US$2.400 millones) y Michiquillay (US$2.500 millones). Este último, también de Southern, ha anunciado su interés de reducir su periodo de inicio de operaciones de 2032 a 2029, once años después de que fuera adjudicado a la empresa de capitales mexicanos por parte de ProInversión. Muchos de ellos, promesas a destrabar por el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, desde antes de su designación en el cargo.
No es una promoción aleatoria. Forman parte del Plan de Reactivación Económica presentado por el MEF en noviembre del 2023, por lo que tampoco sería extraño que otros proyectos como Río Blanco (US$2.792 m i l l o n e s ) , L o s C h a n c a s (US$2.600 millones) e Integración Coroccohuayco (US$590 millones) puedan recortar sus cronogramas.
“La proyección para el periodo 2024-2025 considera tanto la construcción de la Fase II del proyecto Ampliación Toromocho y de San Gabriel como el comienzo de la construcción de los proyectos Reposición Antamina, Zafranal y Corani”, prevé el BCRP en su último Reporte de Inflación junio 2024.
En el sector minero, las inversiones entre enero y marzo de 2024 ascendieron a US$995 millones, principalmente de las empresas Anglo American Quellaveco (US$142 millones), Antamina (US$93 millones) y Las Bambas (US$75 millones). Sobre esta última, cabe precisar que decidió posponer la finalización de la primera etapa de su brownfield en el tajo abierto de Chalcobamba para el año 2025, como informó en unos de los eventos organizados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Pero ya está produciendo cobre.
Otros proyectos se mantienen en cartera hacia el futuro cercano, como la mina de litio de Macusani Yellowcake, en Falchani (Puno), por US$847 millones. Con todo, la inversión minera ha redondeado hasta el primer cuatrimestre del año los US$1.322 millones, un incremento de 11,5% frente a similar periodo de 2023.
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Se cuentan casi US$6.000 millones en autorizaciones mineras solo hasta el año 2026. De cualquier manera, ya se espera un impacto positivo sobre la economía en el corto plazo. Ya Julio Velarde ha destacado que Tía María supondrá un importante aporte al PBI a partir de 2025 y 2026.
Con las 120.000 toneladas adicionales de cobre que generaría Tía María para Southern a partir de 2026, la compañía tendría la remota oportunidad de escalar como primer productor nacional (en 2023 produjo 374.149 con Cuajone y Toquepala), por encima de otras operaciones, como Cerro Verde y Antamina. Pero si le sumamos los aportes de Michiquillay, largamente superaría las 700.000 toneladas y se convertiría en el primer jugador del mercado peruano del cobre.
La rápida salida por el Pacífico hacia el Asia, donde China consume el 80% del cobre peruano y casi el 50% de todo el mundo, también permitirían al Perú retomar su segundo lugar como proveedor global del metal rojo, arrebatado en 2023 por el Congo y sus más de 3,2 millones de toneladas al año.
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De por sí, ya se espera que Perú alcance las 3 millones este 2024, por lo que la apertura de más proyectos de su cartera, cotizada en más de US$54.500 millones, debería bastar para recuperar posiciones rápidamente. Tía María es un ejemplo.
Pero los proyectos no empiezan a rendir a su máxima capacidad desde el primer año, por lo que el horizonte de posibilidades es todavía incierto. Tampoco los millones de dólares antes mencionados se invierten de golpe, pues tienen un cronograma de ejecución que puede ser pospuesto y, en el mejor de los casos, hasta ampliado. Epifanio Baca, coordinador de Propuesta Ciudadana, considera que no existen elementos para dar por terminado el conflicto en Arequipa.
A raíz de la movilización convocada para el 19 de julio por parte de algunos Gobiernos locales y federaciones de trabajadores y agricultores, el experto explica que todavía se debe esclarecer la situación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina, que fue rechazado hasta en dos ocasiones en el pasado, siendo la última vez en el año 2019.
“Si es que eso no se trabaja detalladamente con la gente, la desconfianza va a persistir. Minimizar el malestar no es adecuado por parte del Gobierno, pues no se corresponde con la realidad. La empresa ha ganado algunos adeptos en el camino, pero los problemas de fondo no están resueltos”, ataja Baca.
● Southern ha manifestado su interés para invertir en una refinería de cobre por alrededor de US$10.000 millones en Moquegua. La empresa ya tiene ahí un complejo de este tipo en la ciudad de Ilo. El lugar es crítico, pues en esa región tiene también el yacimiento cuprífero de Cuajone.
● Tía María produciría al año alrededor de 120.000 toneladas de cobre. Por otro lado, generaría aproximadamente 9.000 puestos de trabajo y abonaría al Estado casi S/5.460 millones por concepto de canon minero y regalías durante 20 años de operaciones.
● Tal como adelantó La República a fines del 2023, MEF reveló que Tisur tiene un plan para ampliar su concesión en el puerto de Matarani y construir un almacén exclusivo a Zafranal.
● Al cierre del 2023, las principales empresas productoras de cobre en Perú fueron Cerro Verde (466.463 TM), Antamina (435.378 TM) y Southern (374.149 TM), seguidos por Quellaveco (319.061 TM) y Las Bambas (302.039 TM).
● Grupo México es el cuarto productor mundial de cobre. El metal rojo representó el 78,6% de las ventas de Southern el primer trimestre del 2024, con una producción que experimentó un crecimiento de 7,6% a 240.270 TM frente al cuarto trimestre del 2023.
● El IIMP asegura que el consumo y demanda mundial del cobre será de 33 millones TM solo al 2033.
San Gabriel (Buenaventura), aunque es una mina de menor tamaño, es un proyecto que está avanzando y está previsto que ingrese en producción a mediados del 2025. Curiosamente, se encuentra también en la cuenca el río Tambo, solo que a 4.700 m s. n. m., mientras Tía María reposa a casi 600 m s. n. m. Esa es la diferencia que muchas veces no advertimos desde Lima.
Pero Tía María era un proyecto que se caía de maduro, y hay que desarrollarlo en armonía y diálogo con las comunidades. Junto con eso, se debe construir lo que la empresa plantea, que son reservorios. La crítica de Cocachacra era que iban a consumir su agua. Por eso, el planteamiento del Minem y de Southern es de contribuir con estos depósitos y ahí es donde viene la hermandad del agua entre la minería y la agricultura.
Hay que reconocer que el 85% del agua de lluvia del río Tambo se va al mar todos los años, lo lógico es construir reservorios para que esas aguas dulces sean usadas para campos de cultivo, ganado, población y Tía María.
Debemos, claro, estar agradecidos con la cotización que tienen hoy los minerales, pero debemos recordar también que la minería no va en función de los precios, sino de los costos y eficiencia, y Tía María va adelante porque es un proyecto rentable. Las minas de cobre, plomo, zinc, oro, etc. se desarrollan en el largo plazo y tenemos que aprender a ser competitivos incluso con precios bajos. La minería no controla precios, sino costos y eficiencia, y eso es algo que muchas personas no entienden en el Perú.
