С 2010 года по текущий момент Россия является мировым лидером по закупкам золота. По состоянию на 1 декабря 2024 года объём таких активов в международных резервах страны составил 198 млрд 144 млн в долларовой оценке.
В сопоставлении с валютными резервами объём накопленного золота — это 47,3%.
Такое высокое соотношение указывает на большую перспективную роль драгоценного металла во внешней торговле РФ.
По сути, создана очень хорошая база для выпуска цифровых инструментов расчёта на базе золота, которые можно было бы использовать для экспортно-импортных операций.
Исходя из данных Всемирного совета по золоту, всего в 2023 году мировые ЦБ купили золота в объёме 1037 тонн — второй исторический рекорд после 2022 года (1082 тонны).
Если суммировать данные организации по России в период с 2010 по 2023 гг, то страна увеличила свои резервы (нетто) на 1298 тонн золота. По этому показателю РФ — абсолютный лидер: на втором месте находится КНР, где Народный банк Китая аккумулировал за это же время дополнительно 1181 тонны золота.
Последние 6 лет в России внутренний объём производства золота превышает 300 тонн ежегодно. Часть реализуется внутри России, другая идёт — на экспорт. И в последнем случае важно отметить два момента.
Во-первых, страны западной санкционной оси сами себе ввели запрет на покупку российского драгоценного металла. В июне 2022 года это сделали США, в июле — ЕС, Великобритания, Канада и Япония. Естественно, это привело к перенаправлению российских поставок.
Увеличение отгрузок в Гонконг — это часть договоренностей Москвы с Пекином. Рост поставок золота в ОАЭ позволил упрочить позицию России на Ближнем Востоке. Мы делаем хорошо, нам идут навстречу по многим вопросам.
Во-вторых, золото по факту уже стало фигурировать в бартерных сделках России с рядом торговых партнёров в мире. Конечно, это делается без каких-либо громких заявлений. Таким образом, Россия не просто продаёт золото за границу как товар, а по факту в ряде случаев использует такие внешнеторговые контракты как инструмент финансирования импортных поставок.
И по этому направлению нужно идти дальше, что приведёт к остановке снижения стоимости рубля к иностранным валютам, так как снизится потребность держать значительные объёмы выручки экспортёров на счетах в зарубежных банках. Сейчас её оседание «там» обосновывается необходимостью использовать эту иностранную валюту для нужд импортёров.
Однако, у золота есть весь функционал, чтобы выполнять эту роль для поставок заграничных товаров в Россию. И это уже получается. А чем больше стран-партнёров России увидят на практике, что с золотом можно делать такие вещи, тем больше будет предметных обсуждений о запуске в рамках того же БРИКС специальной валюты на базе драгоценного металла.
И если Запад продолжает верить в доллары и евро, то это всё работает, пока мировую финансовую систему не пошатнёт очень сильный кризис. В таком случае, вера в такие бумажки может обвалиться как карточный домик. Постепенное увеличение на рынке биткоина американских инвестиционных фондов с их биржевыми фондами на эту криптовалюту также не сулит для неё ничего хорошего.
Что же останется глобально надёжного в случае большего шухера в мировых финансах? Ответ очевиден, и альтернативы золоту пока ещё никто не придумал.
