Нефть кончается! Кризис, посткризис и предкризис
Один «философ» о будущем «нефтяных тараканов»:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать (с)».
«…Я вспомнил о «пасечнике»…
«Все будет хорошо, пока пчелы не догадаются, что кто-то крадет их мёд…»» (с)
*****
А не припомнишь ли, читатель, о чем мы говорили в последней статье этой серии под названием: «Нефтяные тараканы»? А говорили мы тогда в октябре 2018 года в большей степени о том, что случилось на уходящей неделе, когда те самые «нефтяные тараканы» забегали в панике, будто включенный свет на их геополитической кухне застал американских членистоногих за обделыванием очередных грязных делишек. Поскольку пруссаки до сих пор мечутся под прицелом камер СМИ в поисках спасительной щели в иссохшем «нефтяном плинтусе», мы понаблюдаем за захватывающими тараканьими бегами, для чего начнем с традиционного дайджеста.
*****
1. Дайджест новостей.
1. 29.10.2018
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Как передаёт Интерфакс, глава правительства поручил в течение двух дней провести консультации с нефтяными компаниями. Он напомнил о договорённости принять соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на внутреннем рынке.
«Либо в ближайшее время мне придётся подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — сказал Медведев.
По его словам, несмотря на принятые меры, в ряде случаев наблюдается рост стоимости бензина.https://aftershock.news/?q=node/696247
2. 09.11.2018
Москва (Reuters) — главные российские поставщики энергоресурсов оказывают давление на западных покупателей нефти, чтобы они использовали евро вместо долларов для платежей, и вводят Положения о пенях в контрактах, поскольку Москва ищет защиты от возможных новых санкций США.
Семь отраслевых источников сообщили Reuters, что главные западные покупатели нефти и торговые дома столкнулись с третьими и четвертыми крупнейшими российскими производителями, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», в течение 2019 года на условиях контракта на продажу нефти во время необычно жестких годовых переговоров в последние недели.
Зеркально развивается и аналогичное противостояние между западными покупателями и крупнейшим в России производителем нефти, «Роснефть».
Ранее на этой неделе торговые источники сообщили Reuters, что «Роснефть» хочет, чтобы западные покупатели нефти платили штрафы с 2019 года, если они не будут платить за поставки в случае, если новые санкции США нарушат продажи.https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-oil-...s-sanctions-loom-idUSKCN1NE0FL
В день заявления Саудовской Аравии о снижении добычи на 500 тысяч баррелей. Трамп. Твиттер:
««Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из предложения!»https://www.zerohedge.com/news/2018-11-12/oil-pric...s-opec-shouldnt-cut-production
4. 14.11.2018
Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов, заявил
«Мы наблюдаем серьезную проблему. С одной стороны, сильный спрос на нефть, росту которого способствуют грузовики, самолеты, суда и, возможно, самое важное — нефтехимическая отрасль. С другой стороны, когда мы смотрим на инвестиции и одобренные на сегодня проекты, наблюдается серьезный разрыв между ростом спроса и одобренными проектами», — сказал он.
По словам Бироля, нефтедобывающим компаниям следует инвестировать в геологоразведку и добычу сейчас, «пока еще не поздно», чтобы избежать такого дефицита.
Глава МЭА предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.
«Для того, чтобы избежать значительной нехватки поставок к 2025 году, США необходимо нарастить добычу на 10 млн баррелей в сутки, — сказал он. — Конечно, это может произойти, я не исключаю такой вариант полностью, но на мой взгляд, это будет небольшим чудом».https://aftershock.news/?q=node/701554
5. Трамп:
Трамп объяснил, почему США не реагируют на смерть Хашкаджи: Если мы разорвем отношения с Саудовской Аравией, цены на нефть взлетят до небес. Я не собираюсь разрушать мировую экономику и экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии.
Трамп:
«Я опустил цены на нефть, и С.Аравия помогла мне в этом. Но я считаю, что цены должны быть еще существенно ниже.»
6. 22.11.2018
Европейский союз планирует ускоренными темпами нарастить объемы добычи и переработки лития на своей территории в рамках усилий по созданию полного стратегического цикла производства аккумуляторов для электромобилей в Европе.
«Мы много работаем над батареями, и основные дискуссии ведутся вокруг кобальта, лития, никеля и меди”, — говорит вице-президент Энергетического союза Европейской комиссии Марош Шефчович».
«Мы хотим использовать новый драйвер для нового европейско-африканского партнерства, чтобы способствовать устойчивой добыче и справедливой торговле ресурсами”, — сказал Шефчович».https://aftershock.news/?q=node/703948
7. 07.12.2018
США окончательно превратились в страну-бензоколонку. Экспорт превысил импорт.https://aftershock.news/?q=node/709061
8. 14.12.2018
Международное энергетическое агентство заявило, что мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом предложения раньше, чем ожидалось, благодаря соглашению ОПЕК+ и решению Канады сократить объем поставок.
В своем ежемесячном отчете по рынку нефти МЭА оставило прогноз роста мирового спроса на 2018 и 2019 гг. без изменений по сравнению с прошлым месяцем на уровне 1,3 млн и 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. «Наш прогноз роста спроса на 2019 год остается на уровне 1,4 млн б/с, несмотря на то что цены на нефть значительно снизились с начала октября», — отмечается в декабрьском докладе МЭА по нефтяному рынку.https://aftershock.news/?q=node/711094
9. 29.12.2018
В пятницу правительство одобрило стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года предусматривает снижение добычи нефти с 2022 года с пикового уровня в 562 миллиона тонн, говорится в документе.
Согласно документу, рост добычи нефти в России достигнет пика в 2020-2021 годах на уровне 562 миллиона тонн. При этом в 2018 году ожидается рост добычи нефти до 549 миллионов тонн, в 2019 — до 557 миллионов тонн.
Однако в 2022 году прогнозируется снижение добычи нефти РФ с 562 миллионов тонн до 560 миллионов. В 2023 году добыча нефти ожидается на уровне 558 миллионов тонн, в 2024 году — 557 миллионов тонн.
Добыча нефти в России в 2017 году составила 547 миллионов тонн. При этом министр энергетики РФ Александр Новак на текущей неделе сообщил, что добыча нефти в России в 2018 году составит 556 миллионов тонн, допустив сохранение этого уровня в 2019 году.https://aftershock.news/?q=node/715865
10. 29.12.2018
Отмечая, что экспорт нефти из России и стран бывшего Советского Союза будет сокращаться, Диттмар обнаружил, что Западной Европе будет трудно заменить этот потерянный экспорт. В результате «общее потребление в Западной Европе, по прогнозам, будет примерно на 20 процентов ниже в 2020 году, чем в 2015 году».
Единственный регион мира, где производство будет стабильным в течение следующих 15–20 лет, — это ОПЕК на Ближнем Востоке. В любом другом месте, заключает Диттмар, производство будет снижаться примерно на 3-5 процентов в год после 2020 года. А в некоторых регионах это снижение уже началось.
Не все согласны с тем, что резкое снижение добычи нефти в России неизбежно. В прошлом году Оксфордский институт энергетических исследований утверждал, что российское производство, вероятно, продолжит расти, по крайней мере, до 2020 года. Как долго это будет продолжаться после этого, неясно.
С другой стороны, российские эксперты по энергетике обеспокоены. В сентябре 2018 года министр энергетики России Александр Новак предупредил, что добыча нефти в России может достичь пика в течение трех лет из-за растущих издержек производства и налогов…
Вердикт по поводу положения в Великобритании суров. Они находят, что «в Великобритании в первом десятилетии XXI века в Великобритании наблюдалось снижение EROI, с 9,6 в 2000 году до 6,2 в 2012 году … Эти первоначальные результаты показывают, что все больше и больше энергии необходимо использовать при добыче самой энергии, а не экономики или общества Великобритании».https://www.zerohedge.com/news/2018-12-28/brexit-s...opes-slow-burn-energy-collapse
11. 07.01.2019
Согласно новому отчету Wall Street Journal, тысячи скважин из сланцевой нефти, которые были пробурены за последние пять лет, закачивают меньше, чем прогнозировали инвесторы. Новое открытие подняло вопросы о силе, стоящей за вновь обретенными в США поставками сланцевой нефти.
WSJ сравнивает оценки продуктивности скважин, которые были представлены инвесторам, с общедоступными данными о том, как эти скважины работали до настоящего времени; проанализировав 16 000 скважин, эксплуатируемых 29 производителями в таких местах, как Северная Дакота и Пермский бассейн , Журнал обнаружил, что около 66% прогнозов, сделанных компаниями в период между 2014 и 2017 годами, согласно сообщениям, являются «чрезмерно оптимистичными».
В общей сложности эти компании будут прокачивать примерно на 10% меньше нефти и газа, чем прогнозировалось, что составляет около 1 миллиарда баррелей нефти и газа в течение 30 лет, что будет оцениваться примерно в 30 миллиардов долларов США по текущим рыночным ценам. В некоторых регионах компании, по сообщениям, отклоняются от курса более чем на 50%.https://www.zerohedge.com/news/2019-01-06/us-frack...re-producing-far-less-forecast
12. 10.01.2019
Норвежский нефтяной регулятор снизил прогноз добычи в этом году, прогнозируя, что добыча нефти может упасть до cамого низкого уровня за последние три десятилетия, прежде чем восстановится в 2020 году.
Добыча нефти в 82,2 млн. Кубометров, или 1,42 млн. баррелей в день, будет самой низкой с 1988 года. Прогноз сравнивается с фактической добычей в 86,2 млн. в прошлом году и ниже по сравнению с более ранней оценкой в 87,2 млн.https://aftershock.news/?q=node/719005
13. 19.01.2019
РФ сможет сохранить текущий уровень добычи нефти в среднесрочной перспективе, но через 10 лет возможно её снижение, считает глава «Росгеологии» Роман Панов.
«Но если мы смотрим за горизонт 7-10 лет, то, действительно, за последние 15 лет объем воспроизводства минерально-сырьевой базы нефти с точки зрения новых месторождений, составлял 20-25%, все остальное делалось за счет доразведки флангов и переоценки старых запасов. Накопленный дефицит определенный существует, и он продолжает формироваться», — отметил он.
Он подчеркнул, что для сохранения текущих объемов добычи нефти необходимо увеличение объемов государственного финансирования на геологоразведочные работы с 30 миллиардов рублей в год до 60-80 миллиардов рублей в год. «Без этого есть высокие риски того, что за горизонтом 7-10 лет может начаться резкое снижение (добычи нефти — ред.)», — отметил он.https://aftershock.news/?q=node/721971
14. 19.01.2019
18 января стали известны предварительные данные о добыче углеводородов Норвегией в 2018 году от Норвежского нефтяного директората (NPD). РИА
Добыча составила 226,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 9,5 млн кубометров нефтяного эквивалента или на 4% ниже показателей 2017 года. В том числе добыча нефти снизилась на 6%, до 86,2 млн кубометров, добыча газа уменьшилась на 2% и составила 121,7 млрд кубометров. Снижение оказалось сильнее, чем ожидалось, связано это, в том числе, и с тем, что некоторые новые месторождения оказались более сложными, чем предполагалось. По итогам прошедшего года было пробурено 53 разведочных скважины общей стоимостью около 25 млрд крон (против 36 скважин за 20 млрд крон в 2017 году).
По итогам 2018 года бразильская Petrobras снизила добычу нефти на территории страны на 5,5% — до 2,03 млн б/с, сообщила компания. Общая добыча углеводородов компанией в Бразилии и за ее пределами составила в среднем 2,63 млн б/с нефтяного эквивалента, снизившись на 5%.https://aftershock.news/?q=node/722028
15. 24.01.2019
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил о стремлении США завладеть природными ресурсами латиноамериканской страны, в частности нефтью и золотом.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Венесуэла имеет огромные запасы нефти, золота и других полезных ископаемых. Неудивительно, что Соединённые Штаты, чтобы поддерживать свой уровень потребления, стремятся всем этим завладеть на своих условиях», — сказал он.https://russian.rt.com/world/news/595868-ssha-resursy-venesuela
16. 24.01.2019
Пааль Кибсгаард, глава крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger, сообщает:
1. Все больше новых сланцевых скважин нужно запускать просто, чтобы компенсировать деградацию добычи на уже имеющихся.
2. В 2018 году 54% от всех сланцевых капитальных инвестиций (CapEx ) было направлено просто на удержание текущих объемов добычи. Но это лишь жалкое начало — в 2021 на удержание добычи от обвала будет уходить уже 75% капитальных инвестиций.
3. Растущая стоимость капитала и рост требований инвесторов касательно финансовой дисциплины ведут к тому, что дальнейшие инвестиции нефтедобывающих компаний будут выходить на уровни, гораздо более соответствующие их свободному денежному потоку. Как следствие, мы ожидаем, что инвестиции в сланцевую нефтедобычу будут стагнировать или сокращаться. Компании будут меньше бурить и больше копаться с незавершенкой (пробуренными ранее, но не запущенными).
4. Кроме того, растут проблемы с добычей на одну скважину — конфликт за нефть между старыми и новыми скважинами, исчерпание наиболее лакомых участков, длина горизонтальных скважин.https://aftershock.news/?q=node/723246
17. 24.01.2019
Сланцевым компаниям США нужна более дорогая нефть, в противном случае дальнейшие инвестиции в этот сектор будут нецелесообразны.
Восстановление инвестиций в нефтяной сектор требует, чтобы цена нефти марки WTI стабильно находилась на уровне около $60 за баррель, заявил глава одной из ведущих американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Дефицит инвестиций в добычу говорит о том, что цены на нефть должны быть выше. Нужны более стабильные цены, точно выше $53 за баррель, а лучше $60 за баррель WTI. Для того чтобы запустить долгосрочные проекты и обеспечить стабильное предложение на пять лет вперед, нужны более стабильные цены», — приводит его слова ТАСС.https://aftershock.news/?q=node/723236
18. 25.01.2019
Согласно данным Financial Times за всю историю сланцевой «революции» в пирамиду удалось засосать $300 ярдов резаной лоховских сбережений. Но с октября 2018 зафиксировано лишь 3 продажи новых облигаций, а с ноября — голимый ноль . Выпуск новых акций также на минимальных уровнях (притом, что с октября акции сланцевых компаний обесценились в среднем на 29%).
И это несмотря на то, что в целях завлечения лохов, процентные ставки по облигациям вышли на уровень «базовый + 5.9%» (базовый = ставки по ГКО США). Аналитики рынка говорят, что спекульский спрос появится лишь при ставках «базовый + 10.25%» , но, очевидно, такие дикие ставки для и без того убыточной индустрии лишь ускорят пирамидальную траекторию роста, форсируют крах.
На заре сланцевой аферы, многие компании барыжили так — покупали права на бурение, а потом продавались вместе с правами более крупным конкурентам. Эти дни в прошлом, нехватка новых богатых лохов привела к тому, что перепродаться стало сложно. Все это привело к тому, что сланцевая индустрия потеряла привлекательность и для хищных финансовых акул, ищущих быструю прибыль.
Участники рынка теперь сфокусированы на ликвидации активов, а не покупке и создании новых. https://aftershock.news/?q=node/723590
19. 25.01.2019
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв /ПРАЙМ/. Хуан Гуаидо, возложивший на себя исполнение полномочий президента Венесуэлы, подготовил план по изменению кадрового состава и регулирования нефтяной отрасли страны, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на источники.
В частности, он планирует принять новый закон об углеводородах, который установит гибкие налоговые и договорные условия для проектов, адаптированных к ценам на нефть и инвестиционному циклу, а также принять антикоррупционный закон, нацеленный на PDVSA.
Есть намерение создать новое агентство по углеводородам, которое будет предлагать участие в тендерах по проектам в области природного газа и нефти, включая тяжелую и сверхтяжелую.
Кроме того, Гуаидо намерен объявить о планах по смене совета директоров компании Citgo (американская дочка PDVSA), а также о переменах в руководстве самой PDVSA. Глава оппозиционного парламента еще не определился с кандидатурами на должности министра нефти и руководителя PDVSA, «но это будут люди с опытом», сказал один из источников агентств.https://1prime.ru/energy/20190125/829648274.html
20. 25.01.2019
Крупнейшая нефтесервисная компания — Schlumberger — предупреждает о сокращении объема буровых работ на сланцевых месторождениях США, что неминуемо приведет к снижению добычи и неопределенности на нефтяном рынке в 2019 году. Капитальные затраты американских нефтяных компаний на поддержание добычи сланцевой нефти значительно возрастут в 2019 и в последующие годы. EIA (Управление энергетической информации США) ожидает снижения темпов роста добычи нефти в стране в 2019-2020 годах.https://1prime.ru/energy/20190124/829647504.html
Интересно, что всё против нищебродствующих: себестоимость добычи растет, многие из нефтяных держав либо прошли пик добычи, либо готовятся вот-вот «отпраздновать» такое событие, уровень добычи падает, нужный предел инвестиций в геологоразведку, добычную инфраструктуру не соблюдается, и даже флагман объявленного будущего нефтяного изобилия, сланцедобыча, постепенно превращается в глазах все более прозревающего потребителя в планетарного масштаба аферу.
*****
2. Хроники прошедшего…
В прошлой статье мы предположили:
«Но тут администрация Белого дома потеряла стратегическую инициативу, так как действовать в «долларовом направлении» нужно было быстро и решительно сразу после инаугурации, а сейчас уже запущена работа Шанхайской энергетической биржи, где объемы растут, как грибы. В сегодняшней ситуации девальвация доллара стала нести с собой неприемлемые риски, которые мы не раз поясняли так:
«… главной проблемой является статус доллара. Формулируется это просто: как строить заводы и инфраструктуру, если существует немалая вероятность, что нефти за доллары не будет ни по какой цене?
3) На сегодня гарантии обеспечения MAGA необходимыми объёмами сырья и нефти с каждым днем становятся все более зыбкими. Просто припомним, какие надежды на решение этой проблемы тешили умы апологетов реиндустриализации Америки. А суть была в том, чтобы просто ограбить какого-нибудь крупного держателя «нефтяных активов», которых к моменту объявл
