Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 октября 2014 года (часть III)

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 октября 2014 года (часть III)

"ТРАНСНЕФТЬ" И "РОСНЕФТЬ" ОПЯТЬ ССОРЯТСЯ

МОНОПОЛИЯ МОЖЕТ ПОДАТЬ В СУД НА НЕФТЕКОМПАНИЮ

Длящийся не первый год конфликт между "Транснефтью" и "Роснефтью" опять обострился: глава монополии Николай Токарев пригрозил подать в суд на нефтекомпанию, так как та изменила планы загрузки нефтью строящегося трубопровода Заполярное-Пурпе, переориентировав часть объемов на свою трубу. Источники "Ъ" в "Роснефти" уверяют, что предупреждали монополию о планах и согласовали изменение маршрута.

"Транснефть" рассматривает возможность суда с "Роснефтью", заявил президент монополии Николай Токарев в интервью журналу "Трубопроводный транспорт нефти". Ее не устраивает, что нефтекомпания решила пересмотреть свои планы по загрузке строящегося "Транснефтью" нефтепровода Заполярное-Пурпе. "Не хочет идти "Роснефть" в эту сторону - ну что же, это ее проблемы. Но у нас есть основания решать вопрос в том числе и через суд. И мы этим правом воспользуемся, потому что "Транснефти" наносится серьезный материальный ущерб",- сказал господин Токарев. По его словам, строительство идет по графику, нефтепровод будет сдан в 2016 году.

О строительстве трубопровода для Ванкорского кластера месторождений "Транснефть" и нефтекомпании "Роснефть" (собиралась прокачивать до 8,5 млн тонн к 2020 году), ЛУКОЙЛ (2 млн тонн), "Мессояханефтегаз" (6,7 млн тонн), "Газпром" (5 млн тонн), "Северэнергия" (3,2 млн тонн) договорились в 2010 году. Общая мощность трубы - до 45 млн тонн (первая очередь сдана), инвестиции оценивались в 211,2 млрд руб.

Но в октябре в монополии заявили, что нефтекомпании не укладываются в график и будут не готовы сдавать нефть в систему в оговоренные сроки, объясняя это влиянием санкций. Господин Токарев счел это "отговорками". "Еще задолго до украинских событий мы были поставлены в известность о том, что сроки будут сдвигаться и объемы сдаваемой нефти окажутся меньше, чем обещали. Эти разговоры начались еще в 2013 году",- сказал он.

Дальнейшая судьба проекта в целом неясна: из него может фактически выйти "Роснефть". Компания "решила развернуть свой нефтепровод и прокладывать его не в сторону Заполярного-Пурпе, а к своей ванкорской трубе", заявил господин Токарев. По его оценкам, альтернативный проект "Роснефти" потребует больше инвестиций, а "Транснефть" "ставят перед фактом". "Так не принято себя вести при нормальном цивилизованном взаимодействии партнеров",- говорит он.

В "Роснефти" претензии монополии не комментируют. Но источник "Ъ" в компании уверяет, что она "заблаговременно и в соответствии с законодательством проинформировала "Транснефть" об изменении маршрутов поставок нефти, это было ею согласовано, чему есть документальное подтверждение". "Вызывает удивление столь радикальное расхождение между переговорной позицией "Транснефти" и ее заявлениями в СМИ. Можно лишь предположить, что стало причиной такого "раздвоения", не исключено что это банальное отсутствие координации между различными подразделениями",- считает он. В правительстве от комментариев вчера отказались.

Это не первый конфликт между "Роснефтью" и "Транснефтью". В 2013 году компании не могли договориться, кто будет финансировать расширение ВСТО для увеличения поставок нефти в Китай. В декабре президент "Роснефти" Игорь Сечин приезжал в офис монополии, чтобы поздравить Николая Токарева с днем рождения и сгладить все острые углы. "Но в целом отношения между двумя компаниями сложные, сейчас очередное обострение",- говорит источник "Ъ", близкий к нефтекомпании.

Дмитрий Крупышев, управляющий партнер юридической фирмы Legal Capital Partners, отмечает, что перспективы судебного рассмотрения зависят от соглашения с нефтекомпаниями: "В соглашениях обычно прописываются штрафные санкции за неисполнение, вряд ли такой крупный проект реализовывался без гарантий. Для суда самым главным будет именно этот документ".

ОАО РЖД СОБИРАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ

МОНОПОЛИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СПИСАТЬ 70 ТЫС. СТАРЫХ ВАГОНОВ

ОАО РЖД предложило железнодорожным операторам начать утилизацию 70 тыс. старых вагонов, эксплуатировать которые по новому техрегламенту запрещено. Ранее монополия, наоборот, лоббировала смягчение нормативов, чтобы разрешить продление сроков службы вагонов, но теперь, видимо, решила, что отставленные вагоны снижают пропускную способность инфраструктуры. Источники "Ъ" не исключают, что операторы будут вынуждены пойти на эти меры: новые правила продления будут приняты не скоро, а Минпромторг уже предлагает удвоить объем госсубсидий при условии списания старого парка.

В распоряжении "Ъ" оказалось письмо начальника управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры (филиал ОАО РЖД) Алексея Сакеева от 15 октября к НП "Совет операторов железнодорожного транспорта" (объединяет крупных операторов) с предложением об утилизации вагонов с истекшим сроком службы. "На сети ОАО РЖД находится 112 тыс. грузовых вагонов, которые нуждаются в ремонте, из них 70 тыс.- в продлении срока службы",- отмечает господин Сакеев. По его оценке, к концу года число последних возрастет до 100 тыс., но уже сейчас отставленными вагонами забито 840 км путей. Из-за этого пропускная способность инфраструктуры снижается, а сроки доставки грузов растут. По мнению ОАО РЖД, собственникам следует отправить на металлолом старые вагоны, "которые не планируется больше использовать в перевозочном процессе". В монополии подтвердили факт направления письма, но отметили, что "оно носит рекомендательный характер".

В 2013 году глава монополии Владимир Якунин отмечал, что "лишними" являются 250-300 тыс. вагонов (общий парк в РФ - 1,2 млн вагонов). Ситуация усугубилась после вступления в силу в августе техрегламента Таможенного союза, разрешившего продление срока службы вагонов только через модернизацию и сертификацию. Но условия сертификации не приняты, операторам приходится ставить вагоны в отстой. До сих пор ОАО РЖД поддерживало владельцев старого парка, призывая правительство упростить процедуру продления или предусмотреть переходный период. По мнению НП "Объединение вагоностроителей" (включает крупные заводы), позиция могла измениться в связи с ожидаемым ростом расходов госкомпании от избытка вагонов. К примеру, в 2013 году ОАО РЖД потеряло на этом 24 млрд руб.

Источники "Ъ" на рынке говорят, что владельцами упомянутых 70 тыс. вагонов являются в первую очередь Первая грузовая компания (ПГК; входит в UCLH Владимира Лисина) и Федеральная грузовая компания (ФГК) ОАО РЖД, их парк считается наиболее изношенным. Сейчас у ПГК не задействованы 60 тыс. из 204 тыс. вагонов, к концу года их число может увеличиться до 100 тыс. По оценке главы агентства "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, сейчас у ПГК около 26 тыс. вагонов, которые "потенциально можно утилизировать", у ФГК - примерно 32 тыс. (всего у оператора 156 тыс. вагонов). В пятницу в компаниях не стали комментировать письмо ОАО РЖД. Но, по словам собеседника "Ъ", знакомого с позицией ФГК, в компании понимают, что списания старых вагонов не избежать, и готовятся их утилизировать. По словам источника "Ъ", у других операторов - "Русагротранса", "РТ Оператора", Globaltrans - также есть устаревшие вагоны, но "их количество незначительно".

По оценке источников "Ъ", подготовка новых норм продления может занять шесть-восемь месяцев. "Сдача одного вагона на металлолом принесет 260-300 тыс. руб., а продление с сертификацией обойдется как минимум в 800 тыс. руб.",- подсчитал один из них. По словам другого собеседника "Ъ", собственники могут пойти на утилизацию: Минпромторг готовит поправки к постановлению правительства о выделении субсидий для лизинговых компаний, дающих скидки на покупку "инновационных вагонов", которые увеличат вдвое - до 260 тыс. руб.- субсидии на покупку нового вагона при сдаче старого. В Минпромторге не стали это комментировать. Но, по словам источника "Ъ", близкого к министерству, вопрос будет обсуждаться сегодня у вице-премьера Аркадия Дворковича.

Михаил Бурмистров отмечает, что у ОАО РЖД нет консолидированной позиции по продлению сроков службы вагонов, из-за чего его предложения "порой противоречат друг другу". Списание парка невыгодно монополии хотя бы потому, что капитализация ФГК резко снизится, а идея с передачей в управление ОАО РЖД частных полувагонов не реализуется, говорит он, но в монополии понимают, что вопрос с продлением затянулся и нужно какое-то решение, иначе инфраструктура встанет.

МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЗАКАЗЫВАЮТ МУЗЫКУ

ПАРТНЕРОМ SPOTIFY В РОССИИ МОЖЕТ СТАТЬ "ВЫМПЕЛКОМ"

Шведский музыкальный сервис Spotify, присутствующий в 58 странах мира, не смог выйти в Россию через МТС и теперь ведет переговоры о партнерстве с "Вымпелкомом". МТС в итоге нашел другого партнера для развития стриминга - немецкую Mondia Media.

Mondia Media Group GmbH выиграла тендер на создание стримингового музыкального сервиса для МТС, указано в разделе закупок на сайте сотовой компании. МТС обсуждал запуск такой услуги с Spotify, но в итоге решил реализовать ее под внутренним брендом, говорят источники с обеих сторон.

Mondia Media - технологический партнер, который предоставит программно-аппаратный комплекс и софт для сервиса. На ее платформе работают похожие сервисы крупных европейских операторов, например итальянского Wind, принадлежащего Vimpelcom Ltd. Развивать музыкальный сервис для МТС, включая управление продуктом, агрегацию контента и интеграцию с биллингом оператора, будет "Стрим" (входит в АФК "Система"). Запуск может состояться весной 2015 года, его, возможно, будет предварять пилотный проект в одной из стран СНГ. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, оператор сможет запускать пакетные тарифы, включающие в себя услуги связи и доступ к легальной музыке. Предварительные договоренности с правообладателями достигнуты, обсуждаются две версии продукта - бесплатная и премиум.

Spotify, который давно пытается запуститься в России, теперь обсуждает такую возможность уже с "Вымпелкомом", утверждают два источника "Ъ". По их словам, речь идет о партнерстве не только в России, но и на глобальном уровне. Представитель Vimpelcom Ltd. Артем Минаев и гендиректор Spotify Russia Александр Кубанеишвили не комментируют эту информацию. В пятницу господин Кубанеишвили на конференции Dentsu Aegis Network объявил, что старт Spotify в России запланирован на первую половину 2015 года, не раскрыв подробностей.

Spotify запущен шведами Даниелем Эком и Мартином Лоренцоном в 2006 году. Сервис позволяет слушать музыку как бесплатно с рекламой, так и без нее за деньги, например в США за $10 в месяц. Spotify работает в 58 странах, у него 10 млн платящих подписчиков и 40 млн активных пользователей, за время существования компания выплатила правообладателям $1 млрд, говорится на ее сайте.

По оценке J`son & Partners Consulting, в 2014 году объем рынка цифровой музыки в России составит $67,8 млн, а к 2016 году вырастет до $108,9 млн. Драйверами роста компания называет приход на рынок iTunes, рост количества интернет-пользователей, доступности смартфонов и популярности онлайн-платежей.

С участием оператора легче получить аудиторию при выходе на рынок, так как в экономике музыкального сервиса не заложены деньги на продвижение, поясняет гендиректор Dream Industries (развивает в том числе музыкальный сервис Zvooq) Михаил Ильичев. "Львиную долю сервис отдает правообладателям, в случае Spotify это 70%, бюджета на маркетинг не остается даже на больших оборотах. Сотовый оператор при партнерстве берет для себя маркетинговую нагрузку",- поясняет он. Самостоятельно выходить на рынок сложно, особенно в России, где большая конкуренция со стороны нелицензионной музыки. "В России пока не было удачных партнерств со стриминговыми сервисами, потому что сотовые операторы пытаются на них зарабатывать", - добавляет Михаил Ильичев. Но за рубежом, по его словам, есть удачные примеры, когда благодаря продукту абоненты переходили на премиальные тарифы.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЕНЗИНА

Наступившая неделя должна принести облегчение участникам российского топливного рынка, которые весь октябрь живут в самой жесткой с марта 2011 года ситуации. Из ремонта выйдут Ангарский и Мозырский НПЗ, в то время как спрос на бензин должен сезонно снизиться. Перебои поставок топлива, которые наблюдались в Сибири, остались локальными и не переросли в полноценный бензиновый кризис. "Ъ" попытался разобраться, почему эти проблемы вообще возникли и какого развития событий можно ожидать в следующем году.

Рынок в ручном режиме

В октябре ряд российских регионов испытал самые серьезные трудности с обеспечением топливом с момента бензинового кризиса в марте 2011 года. В Новосибирской, Иркутской областях и Бурятии существенная часть АЗС вынуждена была прекратить продажи бензина на срок от нескольких дней до двух недель. Напряженность ощутили заправки во всех регионах Сибирского федерального округа. В основном с ней столкнулись независимые АЗС - в условиях нехватки топлива нефтяники стремились обеспечить собственные сбыты. Ажиотажный спрос на бензин поднял оптовые цены до исторических рекордов, заставив владельцев АЗС увеличить цены на 1-2 руб. за литр.

Основной причиной стала нехватка топлива на локальном рынке Сибири. Он снабжается с Омского ("Газпром нефть"), Ачинского и Ангарского НПЗ ("Роснефть"). Июньская авария на Ачинском НПЗ привела к тому, что завод до сих пор не выпускает товарные бензины. А в сентябре в ремонт были почти одновременно выведены два других НПЗ, из-за чего выпуск в Омске снизился на 22% по сравнению с августом, а в Ангарске - в несколько раз. При этом в конце сентября начался ремонт на втором крупнейшем заводе "Газпром нефти" - Московском НПЗ, и компания вынуждена была перебрасывать часть объемов с Омска в Центральную Россию.

"Дефицит должен был бы покрываться запасами, но их хватает только для обеспечения поставок бензина на собственные сети АЗС нефтекомпаний",- говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В результате независимые сети АЗС стали работать с перебоями, а некоторые, как иркутская "Крайснефть", полностью остановились. Встревоженные губернаторы обратились к нефтяникам с просьбой экстренно увеличить поставки, а ФАС направила им предупреждения. "Газпром нефть" и "Роснефть" утверждают, что продолжали в октябре отгружать топливо независимым сетям, а отдельные случаи непоставок связаны с поздней подачей заявок. "Это не так, даже поданные по всем правилам заявки не удовлетворяются в полном объеме, а нефтяники используют ситуацию для борьбы за клиента",- возражает господин Аркуша. Минэнерго же, напротив, считает, что ситуацию нагнетают владельцы независимых АЗС, которые в условиях высоких оптовых цен хотят дешевого бензина.

На прошлой неделе, по данным "Ъ", нефтяники вели поставки в Сибири в ручном режиме, с колес, а запасы бензинов АИ-92 и АИ-95 на подавляющем большинстве АЗС не превышали один-два дня. "Газпром нефти" даже пришлось 12 октября на время остановить ряд своих АЗС в Новосибирской области, чтобы выполнить требование ФАС и пропорционально распределять топливо между собственными и независимыми заправками. По мнению опрошенных "Ъ" участников рынка, во многом именно это предотвратило ухудшение ситуации до стадии полноценного бензинового кризиса. Собеседники "Ъ" отмечают, что критическим был период с 10 по 15 октября, а после 20 октября, когда выйдет из ремонта Ангарский НПЗ, ситуация должна улучшиться.

Хотя непосредственной причиной проблем в Сибири стали ремонты на НПЗ, к середине сентября рынок бензина в РФ в целом был разбалансирован и находился в опасном состоянии. Череда аварий на заводах привела к тому, что к началу октября выпуск высокооктановых бензинов, по данным ЦДУ ТЭК, отставал от плана на 700 тыс. тонн. План Минэнерго предусматривает рост выпуска высокооктановых бензинов по сравнению с 2013 годом на 1,6%, до 37,3 млн тонн, но на 7 октября производство все еще отставало на 0,6%. Таким образом, в течение весны-осени, когда спрос на бензин традиционно высок, НПЗ выпускали меньше топлива, чем в 2013 году. После аварии на Ачинском НПЗ резко вырос импорт топлива из Белоруссии, и за январь-сентябрь в РФ было ввезено на 870 тыс. тонн больше, чем в 2013 году, но это позволило только заместить выпавшие объемы. Экспорт высокооктанового бензина, который после введения 90-процентной пошлины в мае 2011 года почти встает в высокий сезон, в этом году был таким же, как в 2013-м (снижение за девять месяцев на 0,8%).

С другой стороны, спрос на бензин в РФ увеличивается не менее чем на 3% в год, а в этом году из-за присоединения Крыма рост должен ускориться. Замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов говорил в июне, что на ближайшие годы закладывается увеличение спроса на 4%. Иными словами, импорт из Белоруссии должен был служить постоянным источником бензина для рынка РФ даже в отсутствие аварий на НПЗ. По балансу поставок на 2014 год Россия может получить из Белоруссии 2,1 млн тонн бензина. Однако Минэнерго не настаивает на этом объеме и считает, что 1,5 млн тонн по итогам года будет достаточно.

Многие собеседники "Ъ" в отрасли уверены, что именно бездействие Минэнерго привело к напряженной ситуации на рынке. "Минэнерго в какой-то момент упустило ситуацию и продолжало говорить, что все хорошо, когда рынок шел к дефициту, а теперь боится в этом признаться",- говорит один из них. У министерства иное мнение (см. интервью на этой странице).

Дисбаланс спроса и предложения на рынке привел к резкому росту цен в течение лета: в ходе торгов на СПбМТСБ бензиновые индексы достигли новых исторических максимумов. По данным ЦДУ ТЭК, по АИ-92 средняя отпускная цена с НПЗ выросла с начала года к 7 октября на 29,4%, по АИ-95 - на 25,4%. Цены на заправках увеличились на 9,7% и 7,5% (2,9 руб. и 2,5 руб. на литр соответственно). По данным Росстата, цены производителей в нефтепереработке выросли за девять месяцев на 10,6% - это самый высокий показатель среди всех отраслей промышленности. Опрошенные "Ъ" крупнейшие нефтяники указывают на то, что оптовые цены на бензин имеют резкую сезонность и в годовом выражении рост меньше - около 15% при инфляции 8%. Кроме того, они напоминают, что в этом году вновь были повышены акцизы, что дало прирост цены еще на 3,2%.

В "Роснефти" считают, что "ключевым фактором, повлиявшим на рост цены, стала биржа". Как сообщили "Ъ" в компании, "на бирже значительное влияние на цену оказывают спекулятивные операции, осуществляемые перепродавцами", и поэтому "необходимо усовершенствовать механизмы проведения торгов, исключив возможность спекулятивных операций". Похожее мнение высказывали и некоторые собеседники "Ъ" в Минэнерго. В то же время источник "Ъ" в другой крупной нефтекомпании полагает, что биржа "является максимально прозрачным индикатором спроса и предложения на рынке", а рост цен вызван сокращением предложения из-за аварий и ремонтов на НПЗ.

Источники "Ъ" на рынке напоминают, что в течение лета "Роснефть" сама активно скупала топливо на бирже, разогнав цены. Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко заявил "Ъ", что динамика цен определяется общим балансом спроса и предложения в биржевом и внебиржевом рынке. "Мы знакомы с мнением большого числа участников рынка, которые считают, что повышение оптовых цен в последние месяцы связано с дисбалансом, а именно с дефицитом предложения,- отметил он.- В контексте биржевых торгов мы тоже наблюдаем эту ситуацию: в последние месяцы спрос устойчиво превышает предложение".

Сам по себе рост оптовых цен не угрожает дефицитом, но к нему может привести увеличивающаяся разница в темпах роста между оптовыми и розничными ценами. Собеседники "Ъ" в правительстве признают: есть неформальное указание сдерживать стоимость бензина на заправках, чтобы рост цен не превышал инфляцию. В этой ситуации нефтяники переносят центр прибыли - зарабатывают на оптовых продажах, а в рознице могут торговать по себестоимости или даже в убыток. "Диспаритет оптовых и розничных цен для нефтяников некритичен, они просто переносят центр прибыли в оптовое звено, а для независимой розницы это почти разорение, тем более когда период времени диспаритета превышает, как в этом году, пять месяцев",- замечает Евгений Аркуша. Собеседники "Ъ" из числа владельцев независимых АЗС в Сибири признавали, что они могли купить топливо на бирже с НПЗ в Центральной России. Но цена так высока, что проще остановить заправку, чем торговать в убыток.

Авария на Ачинском НПЗ привела к тому, что российский рынок за июнь-октябрь недополучит около 450 тыс. тонн высокооктанового бензина - менее 3% производства за этот период. Но, как показала практика, выпадение этого сравнительно небольшого объема стало ключевым как для существенного роста цен в масштабе страны, так и для нехватки топлива на рынках Сибири. В 2015 году произойдут регуляторные изменения, которые могут оказать гораздо большее влияние.

Во-первых, запрещается оборот бензина "Евро-3", который в этом году составляет 17% от плана производства, или 6,35 млн тонн. Больше половины из них (3,6 млн тонн) приходится на НПЗ "Роснефти", остальное примерно в равных долях делят "Сургутнефтегаз", "Газпром нефтехим Салават" и "Орскнефтеоргсинтез". В "Роснефти" заявили "Ъ", что компания "не видит рисков" и намерена в 2015 году на 30% увеличить выпуск бензинов "Евро-4" и "Евро-5". В этом году, по плану производства, "Роснефть" должна выпустить 6,2 млн тонн бензинов "Евро-4" и "Евро-5". Даже если она реализует намерение увеличить их выпуск на 30% в 2015 году, то общий выпуск товарных бензинов ею все равно сократится на 1,7 млн тонн - это в 2,5 раза больше, чем российский рынок недополучит до конца года из-за аварии на Ачинском НПЗ. Если "Роснефти" не будет хватать своего бензина, она вынуждена будет купить его у других нефтекомпаний, что может привести к взвинчиванию цен.

По словам источников "Ъ" в отрасли, четырехсторонние соглашения по модернизации НПЗ, заключенные с крупнейшими нефтяниками в середине 2011 года, с тех пор были дважды пересмотрены в сторону продления сроков модернизации. На 2015 год выпуск "Евро-4" и "Евро-5" по этим соглашениям должен составить 37 млн тонн - это на 0,8% меньше, чем план по выпуску товарных бензинов в 2014 году. Впрочем, по данным "Ъ", в Минэнерго ждут, что нефтяники перевыполнят эти обещания и произведут 38,3 млн тонн, что позволит обеспечить спрос с учетом роста потребления в 2015 году на 3%. Но ФАС оптимизм Минэнерго не разделяет (см. интервью на этой странице).

Во-вторых, в 2015 году начнется налоговый маневр, последствия которого для рынка топлива его участники пока не берутся точно предсказать. "Никто не понимает, как это будет работать, но все готовятся к росту цен",- говорят они. Замглавы Минфина Сергей Шаталов заявил на прошлой неделе, что маневр приведет к росту розничной цены топлива на 1,8 руб. на литр из-за увеличения стоимости нефти на внутреннем рынке. По оценке Thomson Reuters Kortes, при цене нефти Urals $100 за баррель и курсе 37,5 руб./$ маневр должен привести к росту netback по бензину на 7% по сравнению с действующей системой, то есть привлекательность экспорта должна снизиться. Неясно, окажет ли это существенное влияние на рынок: сейчас нефтяникам и так гораздо выгоднее продавать бензин в стране, чем экспортировать.