После четырёх дней роста фондовый рынок США решил сделать паузу, «благо» этому способствовал очередной всплеск доходности казначейских облигаций. Ставки по десятилеткам поднялись до 4,70%, и до 5,06% по двухлеткам. Dow Jones снизился на 0,5%, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли чуть более 0,6%.
Никак не способствовали покупкам очередные данные индекса потребительских цен, которые выросли на 0,4% за месяц и на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вышла в соответствии с ожиданиями экономистов.
Профсоюзные движения продолжают испытывать автомобильную промышленность Америки на прочность. На этот раз под удар попало крупнейшее предприятие Ford (F) в Кентукки на котором UAW расширил забастовку. В United Auto Workers заявили, что это связано с отказом компании продолжать конструктивные переговоры. Акции легендарного бренда снизились по итогам торгов в четверг на 2%.
А вот дополнительные требования на $28,9 миллиарда от Налоговой службы особым образом никак не повлияли на акции Microsoft, а незначительные потери в 0,38% можно даже охарактеризовать как «лучше рынка». Тот ли инвесторы не верят в промах бухгалтеров технологического гиганта на такие недоимки, то ли такие суммы уже не пугают корпорации подобного уровня.
После официального объявления о существенной сделке в нефтегазовом секторе за два десятилетия относительно нормализовались бумаги Exxon Mobil (XOM), которая поглощает Pioneer Natural Resources (PXD) за 59,5 млрд. Сделка является крупнейшей для Exxon с момента приобретения Mobil за $80 млрд в 1999 году, и как ожидается, завершится в первой половине 2024 года.
Она также позволит нефтяной компании США номер один по капитализации захватить лидерство по добыче сланцевой нефти в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико, который является самым большим в США. После объявленной сделки разведанные запасы Exxon Mobil в нём достигнут эквиваленту в 16 миллиардов баррелей.
Лидером роста в Dow 30 стали бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance (WBA), которые вышли из минуса на премаркете в плюс 7% на фоне квартального conference call. Кстати, есть информация на уровне слухов, что именно эти акции могут быть исключены из индекса в ближайшее время. С момента включения в него в июне 2018 года они снизились почти на 70%.
Пока аналитики гадают чем их заменят, перебирая варианты от CVS Health (CVS) до Medtronic (MDT), и даже Intuitive Surgical (ISRG), открою вам один биржевой лайфхак. В большинстве случаев, акции, которые покидают культовый бенчмарк, как минимум в течение года ведут себя лучше рынка. Это статистика. Чуть подробнее мы осветим эту тему отдельным топиком, а пока в качестве примера приведу одно из последних изгнаний.
В августе 2020 года мы публиковали материал о выходе из Доу-Джонс бумаг Exxon Mobil после более девяностолетнего в нём пребывания. Их стоимость тогда находилась около $40. Сейчас они стоят по $106. Как говориться, результат на лицо, хотя классический нефтяник без всяких отношений к модным ныне технологам и искусственным интеллектам.
У всех трёх основных фондовых показателей есть шансы завершить текущую неделю в плюсе. Снижение четверга абсолютно равномерно укладывается в общую положительную тенденцию после четырёх дней роста.
В пятницу основное внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративной отчётности финансовых гигантов и самого тяжёлого компонента Доу Индастриал. Речь о таких лидерах банковского сектора как JPMorgan Chase & Co (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) и BlackRock (BLK), а также медицинском страховщике UnitedHealth Group (UNH).
На данный момент рынки оценивали вероятность повышения ставки ФРС в ноябре в 12% по сравнению с 41% месяцем ранее, показывают данные FedWatch от CME Group. Однако шансы на повышение ставки в декабре выросли до 37% с 26% после сентябрьского показателя инфляции.
По теме: Падение S&P 500 в сентябре покажется лёгкой разминкой. Почему октябрь может быть ещё хуже.
