Аналитический центр «ТрансЛес» изучил ключевые показатели железнодорожных перевозок лесных грузов за первые месяцы 2024 года и конкурентную обстановку на рынке. За 11 месяцев 2024 года спад погрузки продукции ЛПК составил 1,7%. Показатель чуть улучшился с начала осени (по итогам 9 месяцев общий объём перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные перевозки, в сравнении с 2023 годом снизился на 3%, до 21,9 млн тонн), однако несмотря на это негативные статистические данные по экспортным перевозкам сохраняются и внушают некоторые опасения. Внутренние перевозки На сегодняшний день внутренние перевозки являются наиболее значимым и стабильным сегментом рынка. В сравнении с аналогичным периодом (9 месяцев) 2023 года перевозки необработанной древесины для дальнейшей переработки на российских предприятиях увеличились на 2%, до 12,6 млн тонн. В III квартале наметились первые тревожные признаки в этом сегменте: погрузка снизилась на 2% по сравнению с III кварталом 2023 года. Рост производства продукции ЛПК начал замедляться (данные Росстата):
Номенклатура
9 мес. 2024/9 мес. 2023
3 кв. 2024/3 кв. 2023
Целлюлоза
0%
-1%
Пиломатериалы
-2%
-2%
Фанера
+5%
+3%
ДВП
+4%
-15%
Экспортные перевозки Экспортные железнодорожные перевозки леса и пиломатериалов за 9 месяцев 2024 года снизились на 11%, до 8,5 млн тонн. За этот период было перевезено 7,3 млн тонн пиломатериалов, что на 9% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Основными получателями пиломатериалов стали всё те же страны:
Китай — 5,3 млн т (-11%); Узбекистан — 0,6 млн т (-18%); Азербайджан и Иран — 0,33 млн т (-5%); Япония — 0,2 млн т (+11%).
Экспорт круглого леса составил 1,2 млн т, что на 18% меньше аналогичного периода 2023 года:
Китай — 0,9 млн т (-25%); Белоруссия — 0,16 млн т (+23%); Казахстан — 0,13 млн т (-4%).
Среди причин снижения экспортных перевозок — инфраструктурные ограничения на Восточном направлении, вследствие чего произошло замедление оборота вагонов. Тенденция замедления оборачиваемости отмечается и на остальных направлениях, что приводит к оттоку на другие виды транспорта, где это возможно. В частности, в Центральной Азии и Азербайджане. Снижение спроса на древесину в Китае произошло из-за продолжающегося уже не первый год кризиса на рынке недвижимости. По данным таможенной службы Китая, за девять месяцев 2024 года объём импорта леса и пиломатериалов снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в сравнении с 2019 годом — на 34%. При этом, поскольку китайцы отдают предпочтение закупке необработанной древесины, доля России на китайском рынке продолжает снижаться.
Новая Зеландия, которая в основном поставляет необработанную древесину (сосну), с начала года увеличила поставки в Китай на 4% и сохранила объём на уровне 2019 года, поставки из России снизились на 5% и на 48% в сравнении с 2019 годом. Импорт в Китай необработанной древесины
Импорт в Китай необработанной древесины из России
Импорт в Китай пиломатериалов
Импорт в Китай пиломатериалов из России
Мировая рыночная конъюнктура В текущем году наблюдается низкий спрос на лесную продукцию из-за сохраняющегося замедления рынка недвижимости ключевых стран Европы, а также США, Китая и Японии. Низкий спрос на древесину приводит к усилению конкуренции между странами-поставщиками, особенно за рынок Китая, который остаётся крупнейшим мировым импортёром. Основные конкуренты России на китайском рынке — Новая Зеландия, США, Канада, Германия, Финляндия, Швеция.
При этом есть положительные сдвиги в динамике стоимости пиломатериалов: если летом прошлого года было достигнуто ценовое дно, то сейчас происходит корректировка в сторону увеличения. Средняя таможенная стоимость пиломатериалов импортированных в Китай
Правительство Китая продолжает принимать меры по стимулированию спроса на недвижимость. В частности, смягчаются условия ипотечного кредитования. С сентября в ряде случаев ставка кредитования снизилась с нынешнего 4,3% до 4% и ниже.
Унифицируется минимальный первоначальный взнос для первого и второго жилья до уровня 15% от стоимости недвижимости. Продажи жилой недвижимости в Китае
Четвёртый год подряд происходит постепенное «сдувание пузыря» на рынке недвижимости Китая: снижается продажа жилой недвижимости и площади закладок новой коммерческой и жилой недвижимости.
Отмечается, что есть предпосылки к началу роста рынка недвижимости Китая в 2025 году. Это, несомненно, позитивно повлияет на спрос, так как увеличится экспорт продукции российского ЛПК. Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в новом Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO Иван Афанасьев, подготовлено совместно с аналитиками компании «ТрансЛес» (входит в «Деметра-Холдинг»)
