Российский фондовый рынок предыдущую неделю сумел завершить позитивно и индекс МосБиржи наконец-то вернулся выше 3000 пунктов. По итогам пятницы рублевый индикатор прибавил 0,93% и составил 3008,24 п., индекс РТС подрос на 0,76% до 1076,63 п.
Сегодня стартует важнейшая неделя – в пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. Ее подъем на 200 б.п. – до 18%, кажется, уже – котировках. Так что интрига со ставкой и риторикой будет влиять на повышенную волатильность рынка в ближайшие дни, поскольку на этот раз разброс мнений огромен, кто-то считает, что ставка может быть сохранена на текущих 16%, а кто-то прогнозирует подъем до 20-22%.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков прогнозирует консолидацию рынка до заседания ЦБ РФ 26 июля, по результатам которого будет определена дальнейшая траектория движения Индекса МосБиржи. Он полагает, что в ближайшее время на рынок поступят дивиденды от «Сбербанка», что может поддержать индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе.
В свою очередь руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов, говорит о том, что сопротивление лежит чуть выше 3000, в районе 3030 пунктов, и эту отметку сегодня рынок пощупает на прочность. «Однако среднесрочный тренд по рынку акций остается нисходящим. На недельном графике Индекса МосБиржи явно видно, как попытки отскока оканчивались новыми мощными продажами. Ловить «падающий нож» не советуем. Стоит очень осторожно быть и с бумагами, которые недавно очистились от дивидендов. Так, «Транснефть» и МТС подают намерения быстро закрыть дивидендные гэпы. Но такая же картина наблюдалась и по «Лукойлу» - бумага неплохо начала расти после отсечки реестра, но потом покатилась вниз», - предупреждает эксперт.
Какие бумаги купить в расчете на дивиденды? Рейтинг ожидаемых дивидендных выплат по акциям РФ и США — в новом сервисе инвестиционных прогнозов «Финам AI-скринер». Здесь вы найдете исчерпывающую информацию по всем дивидендным акциям с AI-прогнозом дивидендной доходности.
Индекс RGBI на прошлой неделе обновил годовые минимумы, но смог отыграть часть потерь, благодаря неплохой статистике по недельной инфляции, которая замедлилась до 0,11% после 0,27% неделей ранее. Так что если на этой неделе улучшение подтвердится, то это позитивно повлияет на рынок облигаций.
На валютных торгах МосБиржи юань на предыдущих торгах вырос просел на 0,49% - до 11,97 рубля. Фьючерс на доллар потерял 0,57% – до 87,929. Официальный курс доллара ЦБ на 20 июля – 88,0206 рублей за доллар, курс евро 96,0371.
В моменте стоимость барреля Brent оценивается в $83,04 (-0,01%), «бочка» Light торгуется по $78,94 за баррель (-0,2%).
Утром 22 июля, ситуация перед открытием российского рынка вновь неоднозначная.
На азиатских площадках в моменте преобладают «медвежьи» настроения, хотя гонконгский Hang Seng подрастает. Европа и США в пятницу закрылись в минусе. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США слегка в подрастают. Главная новость воскресенья – снятие Джо Байдена с президентской гонки в США, он принял решение не добиваться переизбрания на новый срок и поддержал своего вице-президента — Камалу Харрис. Так, что шансы на победу Дональда Трампа растут.
Сегодня ТГК-1, «Русагро», и «Северсталь» опубликуют результаты операционной деятельности за 2 квартал 2024 года. Также «Позитив» и «Северсталь» раскроют финансовую отчетность за указанный период. Кроме того, ожидается, что совет директоров ПАО "Северсталь" даст рекомендации по выплате дивидендов за 2 квартал 2024 года.
Девелопер ПАО "АПРИ" планирует начать прием заявок на приобретение акций предстоящего IPO на "Московской бирже". Ценовой диапазон установлен на уровне 8,8-9,7 руб./акция. Завершится прием заявок 29 июля. Планируется, что акции "АПРИ" начнут торговаться на "Московской бирже" 30 июля.
За океаном планируется публикация отчетностей Nucor Corp., SAP, Verizon Communications опубликуют за прошедший квартал.
В понедельник также состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы комитета Госдумы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию 2024 года. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков подведет итоги работы комитета за весенний период и расскажет о важных для развития финансового рынка законодательных инициативах, среди которых введение безотзывных сберегательных сертификатов, жилищных сбережений, создание института доверенных лиц, регулирование майнинга и использования криптовалют.
В Рио де Жанейро (Бразилия) стартует двухдневная встреча заместителей министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. В эти же дни 22-23 июля пройдет заседание генерального совета Всемирной торговой организации.
