Аналитик Багманов рассказал, почему снижаются цены на нефть и зачем мы ждем 8 августа
Финансовый аналитик консалтинговой компании «Консультант» Александр Багманов рассказал ФАН, как свежие данные по рынку труда в США определят стоимость золота в сентябре и как появление нерезидентов на Московской бирже может сказаться на курсе рубля.
По итогам 4 августа цены на нефть завершили день значительным снижением — упали на 3,5%. С отметки примерно 97 рублей за баррель они опустились в район отметки 93,50. В настоящее время цена немного корректируется наверх, торгуется 94,50 рубля.
«Основное давление на нефть оказало итоговое решение ОПЕК в сентябре повысить уровень добычи на 100 тыс. баррелей в сутки», — отмечает финансист.
Кроме того, по словам Александра Багманова, на стоимость черного золота оказывает давление ситуация вокруг Тайваня, где наблюдается политическая напряженность. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров вызвал негативную реакцию со стороны КНР. Китай в ответ на несакционированный приезд американского политика со 2 по 6 августа проводит учения в непосредственной близости от Тайваня. В случае обострения ситуации это может очень сильно коснуться Пекина, вплоть до введения санкций. А КНР — главный импортер нефти в мире.
«Также на нефть давит снижение экономического роста в мире, рецессия в США и то, что сейчас рецессия в экономиках Европы может наступить. И на этом фоне начинается падение спроса. Плюс Центральные банки продолжают поднимать ставки. Накануне банк Великобритании поднял ставку на 0,5%», — напомнил эксперт.
Аналитик также отметил, что Саудовская Аравия 4 августа повысила отпускные цены на свой сорт нефти в сентябре для азиатских покупателей на полдоллара, хотя это оказалось ниже ожидания, так как считалось, что повысят на доллар.
«Также Генсек ОПЕК вчера заявил о том, что организации необходимо действовать очень осторожно в текущей ситуация, чтобы не исчерпать все запасы нефти. Отрасль недоинвестирована, это может привести к энергетическому кризису», — отметил Багманов.
Еще один аспект, на которые следует обратить внимание в вопросе давления на стоимость нефти — это заявление Саудовской Аравии и ОАЭ, сделанное накануне.
Два члена ОПЕК заявили, что могут значительно увеличить добычу, но это может произойти только если этой зимой будет острая нехватка энергоресурсов и, соответственно, энергетический кризис.
Как отметил аналитик, совокупность этих факторов приводит к тому, что пока нефть остается в чуть более низком диапазоне от 90 до 110 долларов за баррель. Багамов также напоминает, что 5 августа в центре внимания будут данные по буровой активности нефтесервисной американской компании Baker Hughes и также участники рынка будут следить за данными рынка труда США, поскольку только они могут определить дальнейшее решение ФРС касательно процентных ставок.
Что касается золота, то накануне торги по драгоценному металлу завершились уверенным ростом, прибавив почти 1,5%. Цена поднялась с отметки 1765 в район отметки 1790 и сейчас немного корректируются на уровень 1787.
«Золото поддержало динамику курса доллара. По индексу доллара DXY мы опустились с отметки 106,3 пункта до уровня 105,6 пункта. Также доходность от десятилетних американских облигаций пока продолжает стабильно находиться ниже 3%, на отметке 3,7%», — рассказал Багманов.
По словам аналитика, во-первых, стало известно, что банк Великобритании поднял ставку на 0,5% на уровень 1,75%. Но при этом прогнозирует, что экономический спад продолжится, и экономика Англии в 2023 году может попасть в рецессию. Также были опубликованы данные о количестве заявок на получение пособий по безработице в США. Количество первичных заявок составило 260 тысяч, что совпало, в принципе, с прогнозом. А вот общее количество выросло выше прогноза, до отметки примерно 1,42 млн заявок, хотя прогноз был 1,37 млн.
Плюс золото сейчас получает поддержку на фоне острой ситуации вокруг Тайваня, возможной эскалации и, соответственно, золото здесь выступает, как главный защитный актив.
Багманов напомнил, что 5 августа в центре внимания будут данные по рынку труда.
«Если данные выйдут хорошие, то вырастут ожидания того, что в сентябре на заседании ФРС может поднять ставку сразу на 0,5% или даже на 75 базисных пункта и это станет негативом для золота. А если же данные, наоборот, будут плохие, то, соответственно, политика ФРС может стать мягкой и это поддержит золото», — констатировал финансист.
Российская валюта накануне завершила день без значительных изменений — выше отметки 60 рублей за доллар. 5 августа стало известно, что ЦБ России поднял на 50% требования по гарантийному обеспечению для торговли фьючерсными контрактами на валютную пару доллар — рубль. Связано это с тем, что ЦБ пытается снизить риски для инвесторов, которые могут быть на следующей неделе, поскольку с 8 августа на Московскую биржу допускаются нерезиденты из дружественных стран.
«Есть опасения того, что они могут начать распродавать активы (акции, облигации) и конвертировать полученные рубли в иностранную валюту и выводить ее, что, соответственно, приведет к ослаблению рубля. Поскольку на опасениях из-за санкций они могут начать избавляться от российских ценных бумаг», — рассказал Багманов.
По словам аналитика, поддержку рублю в настоящее время оказывает продолжающаяся проблема с доставкой турбины для «Северного потока-1». Пока прокачка остается на уровне 20%, а это, в свою очередь, приводит к тому, что пока экспортные потоки от продажи газа невысокие.
Пока что рубль остается в рамках диапазона от 55 до 65 рублей за доллар. Однако, как отмечает Багманов, рынки ждут, как в понедельник, 8 августа, рынок отреагирует на нерезидентов.