Три крупнейшие медицинские сети в 2019 году выручили 54,5 млрд рублей
Три верхние строчки ежегодного рейтинга частных многопрофильных клиник по итогам 2019 года остались неизменными. На первом месте – ГК «Медси», выручившая 22,3 млрд рублей (+25,8% год к году), далее следуют ГК «Мать и дитя» с 16,16 млрд рублей (+8%) и ЕМС с 16 млрд рублей (+7%). Рынок платных медуслуг в 2019 году Аналитический центр Vademecum оценивает в 730 млрд рублей, соответственно отраслевые лидеры совокупно заняли на нем 7,5%.
Показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) у EMC составил 6,1 млрд рублей, у «Мать и дитя» – 4,6 млрд рублей. «Медси», по традиции, раскрывает OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization – операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов), этот показатель составил 4,8 млрд рублей.
ГК «Медси» продолжила увеличивать объемы работы в системе ОМС, в структуре выручки этот канал составил 27,3%, а по сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 34%. Одно из ключевых направлений – лечение онкологических заболеваний, включая таргетную и иммунную терапию, а также проведение хирургических операций. При этом в начале 2020 года у группы, как и у других крупных частных игроков, возникли сложности: 1,5 тысячи таких пациентов были директивно, по инициативе Депздрава Москвы, отправлены на лечение в городские онкобольницы.
EMC также продолжил последовательный рост в сегменте онкопомощи, в том числе и по программе госгарантий – ПЭТ/КТ-диагностика, химиотерапия и дистанционная лучевая терапия. «В этом году мы запустили пилотный проект – стали оказывать химиотерапевтическую помощь по ОМС в Семейном медицинском центре в Солнцево, чтобы отработать процессы и внедрить их в 63-й больнице», – говорил ранее генеральный директор EMC Андрей Яновский. Онкоцентр на базе 63-й ГКБ планируется запустить в нынешнем году.
ГК «Мать и дитя» в 2019 году работала по ОМС в основном в сегменте ЭКО, хотя некоторые региональные госпитали получали от местных ТФОМС незначительные объемы онкопомощи. Например, самарское подразделение «Мать и дитя – ИДК», по данным регионального терфонда, получило 20 случаев ВМП, включенной в базовую программу ОМС, на сумму 2,3 млн рублей и 170 случаев спецмедпомощи. С 2020 года, по информации Vademecum, группа начала грузить по ОМС по профилю «онкология» и свои московские медцентры, в частности ПМЦ на Севастопольском проспекте.
В 2019 году «Мать и дитя» продолжила органический рост, запустив госпиталь в Тюменской области и два центра репродуктивной медицины – в Приморском и Краснодарском краях. Совокупно эти объекты потребовали более 3 млрд рублей инвестиций. В состав «Медси» вошел питерский филиал МК «Семейный доктор», а вот сделка по покупке сети «Альфа-Центр здоровья» пока не случилась. В конце марта 2020 года группа приобрела небольшого игрока в Удмуртии – сеть клиник «Аспэк».
В прошлом году EMC выкупил «ТопАтомКлиник» в Новосибирске, а в середине февраля 2020-го сам вошел в состав крупного холдинга – ГК «МедИнвестГрупп», которой достались 27,78% (пакет инвестфонда Baring Voctok). По данным Vademecum, сумма сделки могла достигать 16,9 млрд рублей.