К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,24% до 2766,14 п., а РТС падал на 0,42% до 1353,89 п. Отечественный рынок весьма вяло отреагировал на неуверенность азиатских индексов. Однако и роста также не получилось на фоне дешевеющей нефти. Впрочем, нефтяные бумаги игнорировали данную тенденцию. Коррекция пришла в акции Polymetal и «Полюс» вслед за снижением цен на драгоценные металлы. Также снижались перегретые акции «НОВАТЭКа». Польша в очередной раз выразила печаль по поводу разрастания бизнеса «Газпрома», что на рынке восприняли в качестве роста рисков сдерживания роста экспорта отечественной газовой монополии. В лидерах дня находятся привилегированные бумаги «Татнефти» и обыкновенные «Сургутнефтегаза». По последним явно прослеживается корреляция с ослаблением рубля. В бумагах Yandex наблюдается рост на новостях об интересе Huawei к установке приложений российской компании в своих умных телефонах.
Отечественная валюта слабела как под давлением нефти, так и на фоне очередных споров в рамках Генассамблеи ООН, где РФ решила повысить градус конфронтации с США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3985 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,03%, недельная до 7,08%, а месячная осталась на уровне 7,13%. Также можно говорить о нефти, риски падения которой усилились. Кроме того, индекс доллара завершает неделю ростом, эта тенденция сохраняется уже довольно длительный период. Будущая неделя также может оказаться весьма сложной из-за поступления индексов деловой активности, которые в Европе и КНР могут существенно снизиться в сентябре. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,365 (+0,24%), EUR/RUB – 70,37 (+0,34%).
Демократы в Конгрессе убеждены, что никакого расследования не требуется, а факт привлечения другой страны в предвыборный процесс в США уже достаточное основание для импичмента. Впрочем, перспективы удачи демократов оценивают весьма слабо, так как Сенат остаётся под контролем республиканцев. Более позитивный сигнал для рынков прошёл по телеканалу CNBC. Источники утверждают, что переговоры на уровне министров возобновятся 10 октября в Вашингтоне. Британская тема также не сходит с радаров. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания несёт полную ответственность, если сделка не будет заключена. Из британских дел также можно отметить заявление члена монетарного комитета Банка Англии Майкла Сандерса о том, что следующим шагом регулятора может быть снижение ставки. В отличие от РФ, в Европе лидирующим сектором были базовые материалы, а вот защитный сектор коммунальных услуг торговался в минусе. Британский FTSE 100 был самым активно растущим на фоне слабого фунта стерлингов. К 15:15 мск DAX – 12390,24 п. (+0,83%), CAC 40 – 5633,71 п. (+0,23%), FTSE 100 – 7422,19 п. (+0,97%).
Нефть попыталась выйти в плюс, но большинство факторов всё же указывают ей путь вниз. Британский танкер, задержанный Ираном десять недель назад, был освобождён. Саудовская Аравия восстановила свою добычу до уровней перед атакой на свои объекты нефтяной инфраструктуры. Китай сообщает о том, что прибыль промышленных предприятий снизилась в августе на 2% после того, как в июле был зафиксирован рост на 2,6%, а в июне на 3,1%. Кроме того, аналитики рынка нефти указывают на то, что в октябре запасы нефти в США растут на фоне проводимых профилактических работ на НПЗ. К 15:15 мск декабрьский Brent – $61,08 (-1,07%), WTI – $55,9 (-0,90%), золото – $1499,8 (-1,02%), медь – $5724,32 (+0,74%), никель – $17325 (+0,67%).
Индекс доллара подрастал на 0,03% до 99,16 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,718 п. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,093 (+0,15%), GBP/USD – $1,231 (-0,11%), USD/JPY – 108,13 (+0,28%).
Цены личного потребления в США выросли за год на 1,4% в августе (без изменений относительно июля), Core PCE ускорился до 1,8% с 1,7% в июле. Примечательно, что доходы американцев выросли за август на 0,4%, а расходы всего на 0,1%. Благодаря этому уровень сбережений повысился до 8,1% с 7,8% в июле. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за август на 0,2%, что существенно лучше прогноза -1,1%. Без учёта транспорта объём заказов увеличился на 0,5%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,2%. Однако в секторе полупроводников могут наблюдаться распродажи после слабого прогноза Micron Technology. Банк Wells Fargo объявил о найме нового главы кредитной организации, которым стал Чарльз Шарф, который ранее возглавлял Bank of New York Mellon Corp. Отечественный рынок останется под давлением на фоне дешевеющей нефти. Следующая неделя также может оказаться сложной, поскольку статистика за сентябрь по Китаю и еврозоне может оказаться весьма слабой.
Андрей Кочетков
ведущий аналитик «Открытие Брокер»
