Американский индекс S&P 500 завершил среду на позитивной ноте, а технологическое ралли вывело Nasdaq на исторический максимум, впервые перешагнувший отметку в 20 000 пунктов. Инфляционный отчет США укрепил ожидания снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что подстегнуло оптимизм инвесторов.
В отличие от Nasdaq, индекс Dow Jones Industrial Average показал отрицательную динамику. Его снижение было связано с падением акций медицинских страховщиков, которые оказались под давлением после публикации законопроекта, направленного на ограничение их доходов.
Тем временем, среди 11 основных секторов S&P 500 пять продемонстрировали рост. Лидерами дня стали компании, работающие в сферах коммуникационных услуг, технологий и потребительских товаров.
Согласно данным Министерства труда, потребительские цены в ноябре выросли самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев, однако эти данные совпали с ожиданиями рынка. Это позволило инвесторам сохранить уверенность в том, что Федеральная резервная система будет стремиться к снижению ставок.
Ключевые показатели индексов на закрытии рынка были следующими:
«Nasdaq продолжает укрепляться на фоне ожиданий снижения ставок, и у индекса есть все шансы на дальнейший рост», — отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.
Среди лидеров дня оказались акции Tesla, которые выросли почти на 6%, достигнув нового рекордного максимума. Производитель электромобилей продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на фоне оптимизма, возникшего после президентских выборов в США.
На рынке мегакапитала акции Nvidia, Alphabet и Amazon уверенно прибавили в стоимости, показав рост от 1,2% до 5,5%. Эти компании укрепили позиции благодаря продолжающемуся оптимизму инвесторов в отношении технологического сектора. Однако Apple не смогла поддержать общий настрой — бумаги компании снизились на 0,5%.
Компании, занимающиеся фармацевтическими услугами, такие как Cigna, CVS Health и UnitedHealth Group, столкнулись с существенным падением котировок. Причиной стали новости о законопроекте, инициированном двухпартийной группой законодателей. Документ предусматривает запрет для медицинских страховщиков и посредников на владение аптечным бизнесом, что серьезно ограничивает их возможности извлекать прибыль в этом сегменте.
Акции GameStop подскочили на 7,5% после публикации отчета о неожиданной прибыли за третий квартал. Ведущий ритейлер видеоигр добился этого благодаря эффективным мерам по оптимизации расходов. Эти результаты вдохнули новую жизнь в компанию, которая последние годы боролась за выживание.
Broadcom стал одним из главных бенефициаров дня, показав рост на 6,6%. Причиной стал анонс о сотрудничестве с Apple: компании работают над созданием первого серверного чипа для задач искусственного интеллекта. Этот проект подчеркивает стремление Apple расширять свои возможности в сфере высоких технологий и дает Broadcom стратегическое преимущество.
Не все компании смогли воспользоваться позитивным рыночным трендом. Акции Macy's упали на 0,8% после того, как крупнейший универмаг понизил свой годовой прогноз прибыли. Слабый спрос продолжает оставаться главной проблемой для ритейлера, особенно перед ключевым сезоном праздничных распродаж.
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество выросших акций превысило количество снизившихся в соотношении 1,27 к 1. На Nasdaq динамика была схожей: 2287 акций показали рост, а 2029 — снижение, что дало общий позитивный баланс в соотношении 1,13 к 1.
Индекс S&P 500 в среду продемонстрировал впечатляющие результаты, зафиксировав 22 новых максимума за последние 52 недели. Nasdaq Composite также показал динамику: 127 новых пиковых значений против 118 минимумов. На фоне оптимизма объемы торгов составили около 14,25 млрд акций, немного ниже среднего показателя в 14,35 млрд за последние 20 сессий.
Мировые фондовые рынки и ключевые индексы Уолл-стрит укрепились благодаря данным о потребительских ценах в США. Стабильность инфляционного показателя поддержала ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в ближайшее время. Это стало основным драйвером роста для инвесторов.
На валютных рынках доллар достиг двухнедельного максимума, а цены на золото продемонстрировали уверенный рост. Нефть подорожала более чем на $1 за баррель после того, как Европейский союз анонсировал новый пакет санкций, которые могут повлиять на поставки российской нефти. Это заявление вызвало активизацию торгов на сырьевых рынках.
Европейские фондовые индексы восстановили утраченные позиции, завершив сессию на позитивной ноте. Этот подъем совпал с ростом доходности казначейских облигаций США, который был вызван активными продажами долгосрочных облигаций Министерством финансов. Параллельно данные показали увеличение дефицита бюджета США, что стало одной из ключевых тем дня.
Индекс мировых акций MSCI вырос на 0,58%, достигнув отметки 871,45 пункта. Это подтверждает, что инвесторы продолжают сохранять уверенность в экономической стабильности на фоне текущих событий.
Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США вырос на 0,3% в месячном исчислении, что полностью соответствует прогнозам аналитиков. В годовом выражении показатель составил 2,7%, подтвердив предварительные оценки. Эти цифры свидетельствуют о том, что инфляция остается под контролем, давая Федеральной резервной системе возможность для маневра в вопросах монетарной политики.
В четверг фондовые рынки Азии показали уверенный рост, вдохновившись мощным ралли в технологическом секторе США. Американские инвесторы позитивно отреагировали на свежие данные по инфляции, укрепив ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой уже на следующей неделе. Это задало тон оптимизму на глобальных торговых площадках.
Японский индекс Nikkei впервые с середины осени поднялся выше символической отметки в 40 000 пунктов. Такой скачок стал возможным благодаря активному росту акций компаний полупроводникового сектора, которые продолжают пользоваться высоким спросом на фоне глобального технологического бума.
Дополнительным драйвером для роста Nikkei стало снижение курса иены. Ослабление национальной валюты делает японскую продукцию более конкурентоспособной на мировых рынках, что особенно важно для экспортно-ориентированных компаний. Инвесторы также снизили ожидания по поводу ужесточения монетарной политики Банком Японии, что временно сняло давление на финансовый сектор.
Австралийский доллар продемонстрировал уверенный рост после публикации данных по занятости, которые значительно превзошли ожидания аналитиков. Уверенность в экономической стабильности Австралии вернула инвесторов на рынок, что помогло валюте восстановить позиции после недавнего снижения. Напомним, что ослабление в среду было вызвано сообщением о планах Китая ослабить юань в следующем году.
Китай, будучи крупнейшим торговым партнером Австралии, оказывает прямое влияние на австралийскую валюту, которая часто рассматривается инвесторами как ликвидная альтернатива китайскому юаню. Несмотря на это, юань сохранил стабильность, оставшись выше недельного минимума благодаря слегка укрепленному официальному фиксингу, установленному Народным банком Китая.
Технологический индекс Nikkei (.N225) утром в четверг поднялся на 1,5% (по состоянию на 02:02 по Гринвичу), а более широкий индекс Topix (.TOPX) укрепился на 1,2%. Эти показатели подтверждают, что японский рынок продолжает находить поддержку в ослаблении иены и росте спроса на акции технологического сектора.
Южнокорейский индекс KOSPI (.KS11) увеличился на 0,7%, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к локальным компаниям. Тайваньский бенчмарк (.TWII) также вырос на 1%, подтверждая позитивный настрой участников торгов.
Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) прибавил 0,4%, продолжая умеренный восходящий тренд, а материковые акции голубых фишек (.CSI300) в Китае выросли на 0,2%. Эти данные отражают постепенное восстановление доверия к азиатским рынкам, несмотря на неопределенности в глобальной экономике.
Восстановление на азиатских рынках и укрепление австралийского доллара указывают на улучшение настроений среди инвесторов. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений крупных центральных банков и их реакции на изменения в глобальной экономике.
Рынки практически безоговорочно ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании 18 декабря. Вероятность сокращения на четверть процентного пункта, по оценкам трейдеров, достигла 97%. Такое ожидание задает тон осторожности на валютных и долговых рынках, где ключевые индикаторы продолжают реагировать на макроэкономические данные.
В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до отметки 4,2828%, что стало самым высоким показателем с 27 ноября. Такой рост обусловлен тревожными сигналами о нарастающем бюджетном дефиците США. Инвесторы начинают сдержанно оценивать долговую нагрузку, что усиливает внимание к государственным активам.
Американский доллар уверенно удерживается возле двухнедельного максимума, чему способствует рост доходности облигаций. Индекс доллара США, отслеживающий его динамику относительно корзины из шести ведущих валют, остановился на уровне 106,51 после того, как в среду достиг пика 106,81, не наблюдавшегося с конца ноября.
Европейские валюты, такие как евро и швейцарский франк, испытывают давление в преддверии ожидаемого сокращения ставок Европейским центральным банком и Швейцарским национальным банком. Прогнозируемое снижение на полпроцента вызывает осторожность среди трейдеров, которые оценивают дальнейшую политику двух регуляторов.
Несмотря на это, евро немного восстановился, поднявшись на 0,1% до $1,05065 после ночного падения до недельного минимума. Швейцарский франк, напротив, пока остается в уязвимой позиции, отражая растущие ожидания монетарного смягчения.
Глобальные рынки продолжают следить за ключевыми решениями центральных банков, которые станут определяющими для настроений инвесторов в ближайшие недели. В центре внимания остаются динамика доллара, доходность казначейских облигаций и действия крупнейших финансовых регуляторов.
Американский доллар снизился на 0,1% до отметки 0,88345 швейцарского франка. Против японской иены валюта упала на 0,2%, опустившись до 152,11 иены. Это произошло после сообщения Bloomberg о том, что представители Банка Японии готовы выждать с новым повышением ставки, считая издержки от задержки минимальными. В результате вероятность повышения ставки на четверть пункта на заседании 19 декабря оценивается рынком лишь в 27%.
Китайский юань в офшорной торговле укрепился на 0,2%, достигнув уровня 7,2670 за доллар. Это подчеркивает растущее доверие инвесторов к азиатской валюте, несмотря на глобальную неопределенность и дискуссии о монетарной политике Китая.
На фоне ожиданий снижения доходности облигаций золото достигло своего пика за более чем месяц, поднявшись до $2,725.79 — уровня, невиданного с 6 ноября. Однако вскоре оно откатилось до $2,710.45, сохраняя привлекательность для инвесторов, ищущих убежище в условиях смягчения политики мировых центральных банков.
Цены на нефть замерли вблизи двухнедельных максимумов, вызванных опасениями дополнительных санкций против российской добычи. Фьючерсы на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) немного снизились до $70.20 за баррель, потеряв 9 центов после достижения $70.53 в среду. Это был их самый высокий уровень с 25 ноября.
Между тем, нефть марки Brent торгуется на уровне $73.49 за баррель, что на 3 цента ниже предыдущего закрытия.
Инвесторы продолжают пристально следить за действиями крупнейших центральных банков, динамикой доллара и ситуацией на сырьевых рынках. Особое внимание уделяется возможным санкциям, которые могут повлиять на глобальные поставки нефти, и дальнейшим шагам ФРС, которые зададут направление для ключевых активов.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com