Информационное агентство в сфере финансовых рынков Cbonds в рамках ежегодного голосования Cbonds Awards – 2024 назвало проект АЛРОСА по размещению биржевых облигаций серии 001P-01 победителем в номинации «Возвращение года на долговой рынок». Сделка по размещению выпуска облигаций на 45 млрд рублей стала крупнейшим размещением АЛРОСА на российском рынке за всю историю компании.
Во время размещения в сентябре 2024 года компания достигла наибольшего объема выпуска в условиях высокой конкуренции среди всех эмитентов, а также минимального спреда к ключевой ставке Банка России среди эмитентов из металлургического и добывающего сектора при объеме сделки более 15 млрд руб.
Сделка стала настоящим рыночным размещением с диверсифицированной базой инвесторов, включая управляющие, инвестиционные и страховые компании. В книгу поступило 42 заявки с общим спросом более 55 млрд руб. Существенная переподписка позволила увеличить объем размещения, а также дважды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке, снизив его на 20 базисных пунктов. Биржевым облигациям был присвоен наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне AAA(RU).
«Российская алмазодобывающая отрасль обладает сильным потенциалом роста, качеством активов и сплоченностью команды, что выражается в уверенности финансового сообщества в высочайшей надежности компании и кредитном качестве заемщика на уровне суверена. Работа всей команды АЛРОСА, несмотря на все внешние вызовы, позволяет успешно находить баланс между обеспечением финансовой устойчивости компании и дальнейшим развитием компании и ее рынка», — заявил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.
