Согласно отчету Economic Daily News, по мере продолжения обратного отсчета президентских выборов в США кандидаты от обеих партий договариваются о расширении контроля за экспортом полупроводников в Китай. Следовательно, китайские компании накапливают чипы, вызывая всплеск срочных заказов для TSMC.
Что касается опасений, что китайские клиенты, похоже, увеличивают свои заказы в ответ на потенциальный будущий экспортный контроль или налоговые проблемы, TSMC не стала вдаваться в подробности во время предыдущего объявления о доходах. Они лишь упомянули, что увеличение заказов от китайских клиентов произошло в основном за счет приложений для высокопроизводительных вычислений (HPC).
Что касается вопросов экспортного контроля в США, руководство TSMC в течение 2023 года неоднократно заявляло, что компания будет соблюдать все правила при обслуживании всех клиентов.
В последнее время доля заказов TSMC из Китая стремительно возросла. Последний финансовый отчет компании показывает, что во втором квартале Северная Америка оставалась крупнейшим рынком, на ее долю приходилось 65%. Однако китайский рынок вырос до 16% по сравнению с 9% в первом квартале и 12% за аналогичный период прошлого года, вытеснив Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве второго по величине регионального рынка. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона упала до 9%, Японии осталась на уровне 6%, а оставшаяся доля пришлась на регион EMEA.
Источники, цитируемые в отчете, также указывают на то, что по мере ужесточения контроля за экспортом полупроводников в Китай многие китайские компании, которые еще не занесены в черный список в соответствии с этим контролем, активно размещают заказы и накапливают товары, особенно для передовых технологических процессов толщиной менее 5 нанометров, которые являются очень ценными.
Источники отметили, что текущая рыночная атмосфера очень похожа на ту, когда HiSilicon от Huawei чрезмерно запасался перед введением экспортного контроля. Это отражает активное развитие китайских компаний в области искусственного интеллекта, которые не только арендуют вычислительные мощности у крупных компаний США, но и массово накапливают чипы и оборудование.
Сообщение Китайцы копят запасы чипов на фоне геополитической напряженности появились сначала на Время электроники.
