Из первых рук: итоги 21 сентября 2020 года
640 лет назад этот сентябрьский день принес воинскую славу русскому оружию и полкам Дмитрия Донского, победившим на Куликовском поле. Под мирным небом понедельника редакция «Выберу.ру» получала и анализировала информацию участников рыночных баталий – банков, страховых и финансовых компаний, МФО.
О том, что информация – оружие XXI века знает каждый ребенок «TikTok», а вот 640 лет назад этот сентябрьский день принес воинскую славу русскому оружию и полкам Дмитрия Донского, победившим хана Мамая на Куликовском поле. Под мирным небом понедельника редакция «Выберу.ру» получала и анализировала информацию участников рыночных баталий – банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с очередным дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу начисления зарплаты каждый день вместо обычных выплат один или два раза в месяц. Услуга доступна для зарплатных клиентов Альфа-Банка и подключается в мобильном приложении. Проект запущен совместно с партнером банка, компанией «Деньги Вперед». Ежедневное начисление зарплаты выгодно не только сотрудникам, но и работодателям. Согласно исследованиям Альфа-Банка и «Деньги Вперед», возможность получать зарплату в ежедневном режиме привлекательна для персонала и снижает его ротацию на 47%. Как комментируют в Альфе, важно, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги. Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты и платить большие проценты микрофинансовым организациям. «Зарплата каждый день» дает свободный доступ к деньгам в любой момент, когда это нужно.
Альфа-Банк стартовал кампанию, в рамках которой 10 новых клиентов — предпринимателей и юрлиц получат по 1 млн рублей за открытие расчетного счета. Чтобы стать обладателем миллиона, не нужно никаких дополнительных действий и заявок — победители будут выбраны случайно. Достаточно открыть расчетный счет в Альфа-Банке с 21 сентября до 30 ноября 2020.
Кроме того, до конца года клиенты банка смогут воспользоваться особыми условиями: в рамках тарифа «Просто 1%» открытие счета, обслуживание и переводы полностью бесплатные, комиссия составит 1% от поступлений на счет и всего 1% за эквайринг. А за бизнес-расходы по карте начисляется до 5% кэшбека.
Райффайзенбанк выяснил, зачем россияне берут несколько ипотек. Больше половины россиян, у которых уже есть ипотека, хотели бы взять ещё одну, и главным образом для того, чтобы увеличить жилплощадь, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более четырёх тысяч жителей пяти крупных городов страны. Преимущественно это женщины в возрасте 26 — 45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей. У 18% опрошенных было несколько ипотек: 16% брали её дважды и 2% — трижды. Среди всех регионов подобное решение квартирного вопроса наиболее популярно в Екатеринбурге (22%), Москве и Новосибирске (по 17% в каждом городе). При этом 54% россиян, у которые уже есть ипотека, хотели бы взять ещё одну. 27% также не исключают для себя этот вариант решения квартирного вопроса. Банк комментирует: шутки о том, как страшна ипотека — устарели, ведь рынок развивается: ставки становятся всё ниже, а уровень сервиса, наоборот, растёт. Ещё каких-то пять лет назад невозможно было представить, что ставка на покупку квартиры в новостройке будет 6,5% годовых, а чтобы подать заявку и получить одобрение, достаточно просто выйти в интернет. Сегодня это наша реальность. Ипотека становится всё более доступным способом приобрести собственное жильё или улучшить его качество, и мы постоянно работаем на тем, чтобы этот процесс был простым и комфортным.
Абсолют Банк в полтора раза увеличил объем выдач ипотеки на машиноместа в августе 2020 года по сравнению с июлем. Наиболее активно оформляют ипотеку на парковку для своего «железного коня» жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Перми. 73% заемщиков Абсолют Банка оформляют займ на покупку машиноместа на первичном рынке, 27% делают выбор в пользу готовых паркингов. По статистике Абсолют Банка, средний ипотечный чек за машиноместо всего за месяц вырос на 80%: с 520 тысяч рублей в июле до 940 тысяч рублей в августе. При этом, средний срок, на который берут такой ипотеку заемщики Абсолют Банка, с начала 2020 года остался неизменным – 10 лет. Напомним, что Абсолют Банк выдает ипотеку на машиноместа по ставке от 10,25% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости объекта, максимальный срок кредита – 30 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита на покупку машиноместа в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 2 млн рублей, в остальных регионах – 1 млн рублей.
АльфаСтрахование собрала самые необычные страховые случаи, которые компания урегулировала за последний год на территории Юга России. Самыми запоминающимися из них стали атака индюков на автомобиль, пострадавшие в ДТП пчелы и поврежденный банкой соленых огурцов кожаный салон автомобиля Mercedes. Виновником одного из урегулированных случаев стала стая индюков. В отсутствие хозяйки машины птицы напали на припаркованный автомобиль Lada и поклевали весь кузов. Еще один необычный случай произошел с автомобилем Mercedes: во время ДТП в салоне лопнула банка с маринованными огурцами, ущерб кожаному салону составил 3,5 млн руб. В другом необычном ДТП пострадали пчелы. Пчеловод перевозил ульи и попал в аварию, после которого, по его заявлению, погибли 14 семей пчел. За гибель насекомых, так же за рамки и ульи хозяин получил от АльфаСтрахование компенсацию в размере 141 402 рублей. Страховщики поясняют, что регулярно сталкивается с необычными страховыми случаями, и без того непростой 2020 год, разумеется, не стал исключением. Страховая защита помогает порой даже в самых неординарных ситуациях получить финансовую поддержку, что еще раз доказывает, что не стоит экономить на своем спокойствии.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 609 тысяч POS-кредитов (кредиты на покупку конкретных товаров). Это на 10% больше, чем в предыдущем месяце, но на 19% меньше, чем в августе 2019 года. Объем кредитов составил 24,7 млрд руб., что на 12% превышает показатель июля, но на 13% меньше, чем в августе прошлого года. За восемь месяцев 2020 года банки выдали 3,8 млн POS-кредитов на 148,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года кредитование сократилось на 29% по количеству выданных кредитов и на 27% по объему. Средняя сумма POS-кредита в августе составила 40,5 тыс. рублей, средний срок кредита – чуть больше 14 месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте составила 14,9%.
«РСХБ-Страхование» за период с марта по август 2020 года оформила более 20 тысяч полисов страхования от коронавирусной инфекции. Более 76% из них были оформлены по продукту «Защита от коронавируса», 21% - по продукту «Защита от коронавируса плюс», предусматривающему защиту для всех членов семьи. Пик спроса на страховые продукты пришелся на май – в этом месяце оформлено более 6 тыс. полисов страхования. Прирост спроса составил более 220% по отношению к апрелю 2020 г. Доля женщин и мужчин среди покупателей продукта страхования от коронавируса распределилась равномерно — 51% и 49% соответственно. Как рассказали в «РСХБ-Страхование», несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, угроза заражения коронавирусом полностью не исчезла. Многие опасаются растущего количества внешних контактов, связывая их с потенциальным риском заболеть. Полис дает возможность почувствовать себя спокойнее и увереннее, а в случае наступления страховых событий.
Экспедиция Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень откроет Русский Север для агротуризма. Мировой список самых красивых деревень пополнят сразу пять населенных пунктов из России. Для того, чтобы проинспектировать их туристическую привлекательность и оценить уровень комфорта для постоянного проживания, 18 сентября из Москвы стартовала экспедиция «Русский север 2.0». За 19 дней ее участники проедут маршрут длиной более 5 тысяч километров и посетят более 30 сел, деревень и экопоселений, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран. Основная задача участников экспедиции – на собственном примере доказать, что Русский Север – это интересное туристическое направление, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений предоставляет все условия для комфортного отдыха и постоянного проживания. Маршрут экспедиции пройдет через населенные пункты Ферапонтово в Вологодской области, Каргополь, Черевково и Зехнова в Архангельской области, а также Лальск в Кировской области. Каждая из этих деревень официально вступит в список Ассоциации.
Банк Русский Стандарт изучил статистику платежей смартфонами. Средняя сумма при оплате покупок телефоном в интернете оказалась в два раза выше по сравнению со средним чеком на кассе магазина. По данным банка: в первом полугодии 2020 года средний чек оплаты смартфоном в интернете через Pay-сервисы составил 2 272 руб. Тогда как при оплате смартфоном покупок в офлайн-магазинах средний чек – 1 007 руб. Интересно, что пока люди чаще оплачивают покупки смартфоном на кассах офлайн-магазинов, несмотря на период самоизоляции. Так, за первые шесть месяцев доля таких покупок составила 64%, а на платежи через Pay-сервисы в интернете пришлось 36%, соответственно. С января по июнь текущего года клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами в офлайне покупки в кафе быстрого питания. Средний чек здесь – 627 руб. За фаст-фудом следуют супермаркеты со средней суммой 592 руб. На третьем месте расположились расходы, связанные с автомобилями (1 493 руб.), на четвертом – рестораны (2 280 руб.). Замыкают пятерку лидеров покупки билетов в кино (648 руб.). Немного иначе выглядит пятерка самых популярных покупок смартфонами в сети интернет (через Pay-сервисы). Здесь лидером стали супермаркеты со средним чеком одной покупки 2 444 руб., фаст-фуд – на втором месте со средним чеком в 1 413 руб. Третье место заняли профессиональные услуги: мелкий ремонт, клининг, трудойстройство и другие (2 224 руб.), за ними следуют оплаты государственных пошлин, налогов и штрафов (278 руб.). И на последнем месте рестораны со средним чеком одной покупки смартфоном в интернете 2 087 руб. В первом полугодии 2020 года топ−5 городов по количеству транзакций при оплате смартфонами выглядит следующим образом: Москва; Санкт-Петербург; Уфа; Казань; Пенза.
БКС Банк подвел итоги подвел итоги работы за 1 полугодие 2020 года по МСФО. Несмотря на спад в экономике, банк получил чистую прибыль в размере 287 млн руб. В числе других достижений: более чем двукратное увеличение гарантийного портфеля и значительный рост клиентской базы. Как отмечают в банке, результаты деятельности в период турбулентности демонстрируют эффективность действующей стратегии с фокусом на наращивании портфеля высоконадежных банковских продуктов, а также эффективному контролю операционных расходов. Банку удалось нарастить прибыль, в том числе благодаря существенному увеличению гарантийного портфеля — на 2,7 млрд руб. Рост в значительной мере обеспечен активным развитием цифровых финансовых инструментов, которое реализует необанк для малых и средних предпринимателей “Сфера”. Так, портфель выданных БКС Банком электронных банковских гарантий в первом полугодии вырос c 4.7 млрд руб до 8.0 млрд руб. Чистый комиссионный доходы вырос втрое – со 168 до 507 млн руб, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен, в частности, устойчивым увеличением клиентской базы БКС Банка, к примеру, в направлении малого и среднего бизнеса она увеличилась на 47%. Рост портфеля ценных бумаг составил 800 млн руб, в частности, за счет переориентации банка с активного размещения средств в РЕПО в пользу более доходных инструментов. В первой половине 2020 года банк увеличил отчисления в резервы МСФО до 137 млн руб в по сравнению с 17 млн руб в аналогичном периоде 2019, с целью минимизации угроз от возможных негативных последствий пандемии. Рентабельность капитала банка (ROE) за первые шесть месяцев составила 9.7%, что почти вдвое превышает показатели 2019 года. По итогам первого полугодия БКС Банк вошел в топ−20 самых рентабельных банков согласно исследованию ИД «Коммерсантъ». Банк соблюдает регуляторные нормативы с существенным запасом, как в части нормативов капитала так, и ликвидности.
Банк «Санкт-Петербург» предоставил Уральскому заводу специального арматуростроения (OOO «УЗСА») кредит на сумму 700 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 36 месяцев и направлено на поддержку производства уникального оборудования, в частности, шаровых кранов для нефтегазовой отрасли.ООО «УЗСА» создано в рамках реализации дорожной карты ПАО «Газпром» по импортозамещению критических видов продукции иностранного производства, поставляемой из-за рубежа на объекты ПАО «Газпром». Предприятие обладает широкими компетенциями в области проектирования нестандартной трубопроводной арматуры. А также УЗСА является производителем шаровых кранов для особых условий эксплуатации, которые применяются на ответственных участках добычи, хранения, переработки и транспортировки природного газа.
Банк ДОМ.РФ увеличил объемы кредитования по льготной ипотеке на новостройки до 15 миллиардов рублей – на данный момент оформлено около 5 тысяч сделок. Ежемесячно количество заключенных по программе договоров увеличивается примерно на треть. Больше всего кредитов выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях. Банк ДОМ.РФ начал выдавать льготную ипотеку одним из первых среди российских банков в соответствии с поручением Президента РФ в апреле 2020 года. Программа помогла поддержать рынок жилищного строительства и спрос на ипотеку в условиях распространения коронавируса и продолжает оставаться одной из наиболее востребованных – на нее приходится около 30% выдач ипотеки Банка ДОМ.РФ. Льготный кредит на новостройки доступен в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5,9%. Получить ипотеку по минимальной ставке могут клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ при первоначальном взносе от 50%.
Экопрограмма Почта Банка «Подари лес другу!» признана лучшей в категории «Экологические проекты и инициативы» премии «Лучшие социальные проекты России». Она была отмечена как первый российский проект в области цифровизации восстановления лесов, которые пострадали от пожара или вредителей леса. Этой награды экопроект банка также был удостоен в 2017 году. Жюри премии, в которое вошли представители органов власти, научных учреждений и некоммерческих организаций, высоко оценило проект банка по ряду критериев, в том числе результаты за все время действия программы, эффективность, польза для общества, социальная значимость, степень влияния на бизнес и общество, а также вовлеченность сотрудников банка в проект. Проект «Подари лес другу» реализуется Почта Банком совместно с веб-платформой «Триография» с 2014 года. Его цель – восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Программой охвачено уже более 50 национальных парков России, в ней приняли участие порядка 1 млн граждан. Всего же за почти шесть лет действия программы восстановлено около 4 млн деревьев на 1 тыс. гектаров.
МТС-Банк запускает онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». Это пятый канал, через который клиенты-физические лица смогут подписать кредитный договор с МТС Банком. При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка – 0,5 процентного пункта от согласованной ставки. Минимальная ставка по кредиту наличными в МТС Банке – от 8,4% годовых в рублях. Срок кредитования − до пяти лет, максимальная сумма кредита – до пяти миллионов рублей.
Аналитики Альфа-Банка представили ежедневный обзор рынка – глобальные рынки акций закрыли минувшую неделю снижением на фоне отсутствия катализаторов роста. Рынки акций, в том числе и российский, в минувшую пятницу снижались – по итогам торгового дня индекс РТС опустился на 1,2% до 1 228 пунктов, тогда как индекс Московской биржи ослаб на 0,7% до 2 952 пунктов на фоне отсутствия катализаторов роста, так как ФРС не смогла оправдать ожидания рынка, а признаков новых пакетов финансовой помощи в США пока нет. Курс рубля ослаб на 0,7% до 75,73 руб./долл. на фоне укрепления курса доллара. Нефть торговалась ниже своих максимумов предыдущей торговой сессии (Brent подешевела на 0,6% до 43,15 долл./барр.). Индекс StoxxEuro600 по итогам дня ослаб на 0,7%. По мнению аналитиков, сегодня российский рынок акций вряд ли сможет противостоять нисходящему тренду на глобальных рынках на фоне общей неопределенностью на мировых площадках. Мы ожидаем, что российский рынок акций откроет текущую неделю снижением, так как неопределенность на рынках и отсутствие оптимизма у инвесторов продолжают оказывать давление на рынки. Инвесторы ожидают новостей по поводу новых финансовых стимулов в США, а также информации о ситуации с вакцинацией от вируса на фоне возобновления Covid−19 в европейских странах. Азиатские рынки акций сегодня утром резко идут вниз; цены на нефть также находятся под давлением.